reconcept Green Bond III (A38289): Anleihevolumen wird auf bis zu 25 Mio. Euro erhöht

Mittwoch, 29. Januar 2025


Erneute Anleihe-Aufstockung

Die reconcept GmbH erhöht aufgrund hoher Nachfrage erneut das Emissionsvolumen ihres Green Bonds III (ISIN: DE000A382897). Die sechsjährige Anleihe, die jährlich mit 6,75% p.a. verzinst wird, hat nun ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro (zuvor 22,5 Mio. Euro). Noch bis zum 14. März 2025 kann die Anleihe direkt über die Website der Emittentin gezeichnet werden. Die Einbeziehung in den Börsenhandel ist für den 3. März 2025 geplant. Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bond III soll schwerpunktmäßig in Photovoltaik- und Windenergieprojekte auf Freiflächen in Deutschland und Kanada fließen

INFO: Der Prospektnachtrag unter www.reconcept.de/ir zur Verfügung

„Vertrauen in unser grünes Geschäftsmodell“

„Nach der ersten Aufstockung des Emissionsvolumens des Green Bonds III im Dezember 2024 freuen wir uns, die hohe Nachfrage der Investoren erneut bedienen zu können und das Volumen um weitere 2,5 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 25 Mio. Euro zu erhöhen. Dies bestätigt das Vertrauen von Investoren in unser grünes Geschäftsmodell und unterstreicht die Relevanz unserer Projekte – gemeinsam bringen wir die nachhaltige Energiewende voran“, sagt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

reconcept Green Bond III

Emittentinreconcept GmbH
EmissionsvolumenBis zu 25 Mio. Euro
Kupon6,75 % p.a.
ISIN / WKNDE000A382897 / A38289
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta30. September 2024
Laufzeit6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin30. September 2030
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
MittelverwendungFinanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 30. September 2027 zu 102,25 % des NennbetragsAb 30. September 2028 zu 101,50 % des NennbetragsAb 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsDrittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
BörsensegmentVoraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

Titelbild: pixabay.com

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