R-Logitech vereinbart Änderungen an Darlehensfazilität

Mitteilung der R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der € 20 Mio. Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024

R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der € 20 Mio. Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024, die der R-Logitech-Gruppe weitere Finanzierungszusagen sowie mehr zeitlichem Spielraum und Flexibilität für den Verkauf der Anteile der R-Logitech-Gruppe an Thaumas N.V. bieten.

Wie bereits kommuniziert, haben R-Logitech S.A. als Darlehensnehmerin, RL Holding S.A. als Garantin und R-Logitech S.A.M. als Muttergesellschaft (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die „R-Logitech-Gruppe„) am 22. Juli 2024 eine Vereinbarung über eine die Gewährung einer Darlehensfazilität („Darlehensfazilität„) mit einzelnen Anleihegläubigern der € 254 Millionen 10.250%-Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A19WVN8) (die „2018/2024-Schuldverschreibungen„), die von der R-Logitech S.A.M. begeben wurden, und der € 46 Millionen 10,25%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) (die „2022/2027-Schuldverschreibungen„), die von der R-Logitech Finance S.A. begeben wurden, als Darlehensgebern (die „Backstop-Darlehensgeber„) abgeschlossen. Insoweit wird auf die im Juni und August 2024 jeweils gefassten Beschlüsse der Inhaber der 2018/2024 Schuldverschreibungen und der 2022/2027 Schuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“ und die „Anleihegläubigerbeschlüsse„) und das Investoren-Update vom 11. Oktober 2024, welches im Zusammenhang mit der Emission der neuen Schuldverschreibungen durch die RL New Money Issuance S.A., die Darlehensgeberin im Rahmen der Darlehensfazilität ist[1], Bezug genommen.

Der Verkaufsprozess für die von der R-Logitech-Gruppe an der Thaumas N.V. gehaltenen Anteile schreitet weiter voran. Um diese Dynamik weiter zu unterstützen, hat die R-Logitech S.A. mit den Backstop-Darlehensgebern eine Vereinbarung zur Änderung der Darlehensfazilität vereinbart, die der Gruppe zusätzliche Liquidität und Unterstützung gewährt (die „Angepasste-Darlehensfazilität„), u.a.:

– Verlängerung des Fälligkeitstermins der Darlehensfazilität bis zum 30. Dezember 2025, was der R-Logitech-Gruppe zusätzliche zeitliche Flexibilität für den Abschluss des laufenden Verkaufsprozesses verschafft.

– Zusätzliche Finanzierungszusagen der Backstop-Darlehensgeber in Höhe von € 5 Mio., um eine angemessene Liquiditätsausstattung für die R-Logitech-Gruppe zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um ein Darlehen ohne laufende Zinszahlungen mit der gleichen anfänglichen Rückzahlungsprämie, die bereits für die ursprünglichen Darlehen gilt. Dies ermöglicht es der R-Logitech-Gruppe, den Verteilungsmechanismus für Auszahlungen wie von den Anleihegläubigern im Rahmen der im Bundesanzeiger bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen beizubehalten.

– Verzicht auf 80 % der unter der Darlehensfazilität aufgelaufenen monatlichen Prämien (die seit August 2024 aufliefen) sowie auf sämtliche künftigen monatlichen Rückzahlungsprämien.

R-LOGITECH S.A.M.

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Quelle: R-LOGITECH S.A. vereinbart Ä n derungen an der € 20 Mio. Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024 | Corporate – EQS News