R-LOGITECH plant 3-monatige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2018/23 (A19WVB)

Montag, 20. Februar 2023

Kurzfristige Anleihe-Laufzeitverlängerung angestrebt – die R-LOGITECH-Gruppe möchte die Laufzeit ihrer Ende März 2023 fälligen Unternehmensanleihe 2018/23 im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro um drei Monate verlängern. Derzeit befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23. R-Logitech wird dabei von der Investmentbank Perella Weinberg Partners (PWP) beraten und rechnet damit, den Finanzierungsprozess innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen zu können. Aus „Vorsichtsgründen“ bittet R-LOGITECH die Anleihegläubiger allerdings um eine Laufzeitverlängerung der Anleihe um bis zu drei Monate, wobei der Hafen-Logistikdienstleister betont, „während dieser zusätzlichen Frist jederzeit Zahlungen leisten zu können“.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8) der R-LOGITECH S.A.M. ist mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. ausgestattet und hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro. Die Anleihe notiert nach Meldung der geplanten Laufzeitverlängerung nur noch bei rd. 60% an der Börse Frankfurt (Stand: 20.02.23).

Anleihegläubiger müssen Änderung zustimmen

Zum Zweck der dreimonatigen Laufzeitverlängerung ist eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Deshalb fordert R-LOGITECH alle Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Gläubigerversammlung wird als Abstimmung ohne Versammlung von 07.03.2023 bis 09.03.2023 stattfinden. Die vollständige Einladung wird heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite von R-LOGITECH unter www.r-logitech.com in der Rubrik „Investor Area/Gläubigerabstimmung Anleihe 2018/2023“ abrufbar sein. Die am 29.03.2023 fällige Zinszahlung sowie die Rückzahlung der Anleihe soll nun also am 29.06.2023 erfolgen. Als Gegenleistung zur Verlängerung bietet R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an.

Hinweis: Im vergangenen September hatte R-LOGITECH eine fünfjährige Anleihe 2022/27 via Privatplatzierung mit einem Volumen von 200 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die neue R-LOGITECH-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3K73Z7) wird jährlich mit 10,25% verzinst.