Privatplatzierung: Metalcorp plant Auftsockung der Anleihe 2017/22 (A19MDV) um bis zu 40 Mio. Euro

Anleihen-Aufstockung – die Metalcorp Group S.A. plant ihre 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um bis zu 40 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 120 Millionen Euro aufzustocken. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung vom 24. Mai 2019 bis zum 28. Mai 2019 um 12 Uhr bei institutionellen Investoren platziert werden.
INFO: Die Metalcorp Group ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa.
Metalcorp-Anleihe 2017/22
ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe (WKN: A19MDV) der Metalcorp Group B.V. ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Im Rahmen der Anleiheemission wurden 50 Millionen Euro platziert, die im April 2018 um weitere 30 Millionen Euro auf insgesamt 80 Millionen Euro aufgestockt wurden. Nun folgt also eine weitere Aufstockungs-Tranche um bis zu 40 Millionen Euro.
Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 02.10.2020 zu 104% und ab 02.10.2021 zu 102% des Nennwertes vorgesehen.
Joint Venture mit Portnex
Die Emissionserlöse aus der Anleihen-Auftsockung sollen u.a. in die zukünftige Finanzierung eines neugegründeten Joint Ventures fließen. Metalcorp gründet nämlich in Großbritannien mit dem langjährigen Geschäftspartner Portnex International ein Joint Venture unter dem Namen TCC Coke Ltd. zur Produktion von Rohstoffen für den Ferrolegierungsmarkt. Durch diese strategische Kooperation inklusive einer eigenen Produktionsanlage sollen zusätzliche Umsatzpotenziale geschaffen und gleichzeitig die Produktversorgung sowohl der Kunden als auch beider Partner langfristig sichergestellt werden. Metalcorp erwartet aufgrund des Joint Venture eine signifikante Umsatz- und Ertragssteigerung ab dem Jahr 2020.
Hinweis: Als Bookrunner der Anleihen-Aufstockung fungiert die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt am Main, während als Selling Agents die GBR Financial Services GmbH, Wien, und die STX Fixed Income B.V., Amsterdam, beauftragt wurden.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2017/2022
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018 (getilgt)
Zum Thema
Metalcorp gründet Joint Venture mit Portnex International – Neue Fremdkapitalfinanzierung?
Metalcorp Group steigert operative Kennzahlen in 2018
Anleihen-Barometer: 2017er Metalcorp-Anleihen erhalten weiterhin 4,5 Sterne
Metalcorp steigert Umsatz und EBIT im ersten Halbjahr 2018
Metalcorp Group übernimmt Stockach Aluminium zu 100% und verlegt Hauptsitz nach Luxemburg
Anleihen-Barometer: 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. (A19MDV) fast mit Bestnote
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren


Ähnliche Artikel
-
Semper idem Underberg GmbH: Creditreform bestätigt Unternehmens-Rating mit „B+“ – „Refinanzierungsstrategie der in 2016 fälligen Anleihe plausibel“ – Underberg-Minibonds mit hohen Kurswerten
Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmens-Rating der Semper idem Underberg GmbH im Rahmen des Folgeratings mit „B+“ bestätigt. Das teilte die Ratingagentur auf ihrer […]
-
MAG IAS GmbH: „Bei attraktiven Konditionen, kein grundsätzliches Nein zu einem neuen Minibond für Refinanzierung des alten – aber zurzeit keine KMU-Anleihe in Planung“ – Gespräch mit Jens Mayr, Executive Vice President Finance MAG IAS
Die Anleihen Finder Redaktion sprach mit Jens Mayr, Executive Vice President Finance bei der MAG IAS GmbH, über die Refinanzierung der MAG IAS-Anleihe. Jens Mayr, […]
-
DIC Asset AG: Funds from Operations (FFO) in 2014 um zwei Millionen Euro gesteigert – Konzernüberschuss geringer als im Vorjahr – FFO-Wachstum in 2015 geplant – Johannes von Mutius wird neuer Chief Investment Officer (CIO)
Die DIC Asset AG hat heute ihre offiziellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 vorgestellt. Das operative Ergebnis des Immobilien-Entwicklers konnte demnach vor allem mit gewachsenen […]
-
Neuemission: DREF-Anleihe soll in den Entry Standard – Stückelung: 1.000 Euro – Zeichnungsfrist vom 26.03. bis 01.04.2015 – Zinskupon zwischen 4,0 und 4,5 Prozent
Die Projektanleihe der Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L. (DREF) soll eine Zinsspanne zwischen 4,0 und 4,5 Prozent aufweisen. Das bestätigte das Unternehmen der Anleihen […]
ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2023: Hertha BSC, DEWB, Mutares, LAIQON, Karlsberg, 7C Solarparken, DEAG, VERIANOS, Credicore, R-LOGITECH, MS Industrie, ID Finance, PNE, UBM, Eyemaxx, … #Anleihen #Kapitalmarkt #Emittenten #KMU #Mittelstand https://t.co/UeDTCFSyI9
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) May 26, 2023
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2023: MS Industrie, IuteCredit, FCR Immobilien, ESPG, HÖRMANN Industries, LR Global, Noratis, ABO Wind, Singulus Technologies, ERWE Immobilien, 7×7, …
- Ekosem-Agrar: Gutes Geschäftsjahr 2022, aber weiterhin kein Geldtransfer nach Deutschland
- ESPG AG erwirtschaftet Ergebnis vor Steuern (EBT) von 3,6 Mio. Euro in 2022 – „Nächster Meilenstein Anleihe-Refinanzierung“
- ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2023: Hertha BSC, DEWB, Mutares, LAIQON, Karlsberg, 7C Solarparken, DEAG, VERIANOS, Credicore, R-LOGITECH, MS Industrie, ID Finance, PNE, UBM, Eyemaxx, …
- Anleihen-Barometer: FCR-Anleihe 2019/24 (A2TSB1) weiterhin „attraktiv“
- Henri Broen Holding N.V.: Update zur Unternehmensentwicklung
- R-LOGITECH-Anleihe 2018/23: Anleihegläubiger stimmen Laufzeitverlängerung bis Juni 2024 zu
- Karlsberg Brauerei GmbH erwirtschaftet Jahresüberschuss von 8,3 Mio. Euro in 2019
- ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2023: Mutares, DEAG, MS Industrie, Metalcorp, IuteCredit, DMAF, Agri Resources, FCR, Blueplanet, PCC, SLM Solutions, Credicore, Euroboden, Veganz, PAUL Tech, …
- R-LOGITECH-Anleihe (A19WVN) derzeit vom Handel ausgesetzt
- SANHA startet „solide“ ins Jahr 2023 – Rating mit „B-“ bestätigt
- +++ Neue MUSTERDEPOT-Spielrunde +++ Experten: Manuela Tränkel, Markus Stillger und Hans-Jürgen Friedrich
- FCR Immobilien AG erwirbt die dritte Hotel-Immobilie
- Timberland Securities Investment plc: Keine Rückzahlung der Anleihe 2017/20
- FCR Immobilien AG: Mieteinnahmen steigen zum Jahresbeginn um 22%