PORR AG begibt Hybrid-Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. €

PORR AG begibt Hybrid-Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro

Mittwoch, 23. September 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, News

Platzierung bei institutionellen Investoren

Die PORR AG plant die Ausgabe einer nachrangigen, unbefristeten Hybrid-Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 150 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro. Die Anleihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und soll zunächst mit 2,50 bis 3,00 % p.a. verzinst werden. Ab dem ersten Zinsanpassungstag am 30. September 2031 entspricht der Zinssatz dem 5-Jahres-Euro-Mid-Swapsatz zuzüglich 900 Basispunkten. Zinszahlungen können von PORR aufgeschoben werden.

Die Schuldverschreibung kann bis zum ersten Zinsanpassungstag in PORR-Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis soll mit einem Aufschlag von 27,5 bis 32,5 % auf den Referenzaktienkurs festgelegt werden. Der Ausgabetag ist für den 30. September 2026 vorgesehen, die Einbeziehung in den Handel im Vienna MTF der Wiener Börse soll beantragt werden.

Den Nettoemissionserlös will PORR zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität, zur Beschleunigung des organischen und/oder anorganischen Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Parallel zur Anleiheplatzierung ist eine beschleunigte Platzierung bestehender PORR-Aktien durch die Joint Global Coordinators und Bookrunners vorgesehen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: PORR AG

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