Platzierungsergebnis: Schalke 04 kann 31,6 Mio. Euro mit neuer 5,50%-Anleihe einsammeln

Donnerstag, 14. April 2022

Erfolgreiche Anleihe-Emission des FC Schalke 04 – die Königsblauen können mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) ein Volumen von 31,6 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Damit wurde das gesteckte Ziel von 10 bis 15 Mio. Euro deutlich übertroffen. Das Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 34,107 Mio. Euro. Der Umtauschanteil inklusive Mehrerwerbsoption der Inhaber der Anleihe 2016/23 beträgt nach Angaben der Schalker rd. 19,5 Mio. Euro, der Anteil an Neuzeichnungen wird mit insgesamt 12,1 Mio. Euro beziffert.

ANLEIHE CHECK: Die S04-Anleihe 2022/27 (WKN A3MQS4) ist mit einem festen jährlichen Zinskupon von 5,50% sowie einer Laufzeit bis 5. Juli 2027 und einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen Bonuszahlung von 2 % bei Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2025/2026, ausgestattet. Sie notiert im Freiverkehr der Börse Frankfurt, Valutatag ist der 14. April 2022. Die Emissionsmittel werden im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen S04-Anleihe 2016/23 genutzt.

Hinweis: Die Transaktion wurde von Clifford Chance als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Anleiheemission und Tabellenführung

„Dies trägt dazu bei, die finanzielle Handlungsfähigkeit, die der Grundstein für unseren sportlichen Erfolg ist, weiter zu vergrößern. Die erfolgreiche Anleiheemission ist ein Schritt, auf den viele weitere folgen müssen – und werden. Das Vertrauen, das uns geschenkt wurde, werden wir zurückzahlen. Und wir hoffen, dass jetzt sogar der nächste und größte Schritt gelingt: der Aufstieg in die Bundesliga“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Finanzen. Aktuell rangieren die Königsblauen fünf Spieltage vor Saisonende auf dem ersten Tabellenplatz (punktgleich mit dem SV Werder Bremen) im engen Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga.

„Wir haben in dieser Zeit wichtige Entscheidungen getroffen, um den Verein wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Zuletzt haben wir mit dem Wechsel des Hauptsponsors einen außergewöhnlichen und einzig richtigen Entschluss gefasst“, sagt Christina Rühl-Hamers im Namen des Gesamtvorstands. „Das haben uns auch die Zeichner der neuen Anleihe deutlich gemacht – sie zeigen mit ihrem Engagement, dass sie gemeinsam mit uns weitere wichtige Schritte in eine erfolgreiche Zukunft gehen möchten. Uns ist bewusst, dass der Vertrauensbeweis der Anleger für uns eine hohe Verantwortung für unser künftiges Handeln beinhaltet. Diese gehen wir konsequent und im Sinne unserer langfristigen und nachhaltigen Planung an.“

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

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Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2016/2021 (getilgt)