Peach Property Group AG begibt 300 Mio. Euro-Anleihe bei institutionellen Investoren

Dienstag, 13. Oktober 2020


Adhoc-Mitteilung der Peach Property Group AG:

Begebung einer EUR 300 Mio. Unternehmensanleihe

> Lancierung einer Unternehmensanleihe von bis zu EUR 300 Mio. als zentraler Baustein zur Finanzierung der jüngsten Portfoliokäufe und des weiteren Wachstums
> Festlegung des Zinses mittels Bookbuilding Verfahren
> Eigenkapitalerhöhung um CHF 200 Mio. parallel dazu abgeschlossen
> Marktwert des Portfolios wächst durch Zukäufe bis Ende des Jahres auf CHF 2 Mrd.

Die Peach Property Group AG, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, plant die Begebung einer unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. Die Unternehmensanleihe hat eine geplante Laufzeit von fünf Jahren und soll ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolgt mittels eines Bookbuilding Verfahrens.

Die zusätzlichen Finanzmittel, die durch die Platzierung der Anleihe generiert werden sollen, sind Teil der Finanzierungsstruktur für die neu erworbenen Immobilienportfolios von insgesamt 10 290 Wohnungen in Deutschland. Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken sowie eine Kapitalerhöhung über CHF 200 Mio. Letztere wird durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt – Ares Management Corporation hatte sich dabei mit CHF 150 Mio. beteiligt. Weitere CHF 50 Mio. werden bei institutionellen und privaten Investoren platziert.

Peach Property Group AG

Foto: pixabay.com

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