One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) – Besicherungskonzept für die 7,875% Anleihe 2013/2020 der DF Deutsche Forfait AG

Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH

Sehr geehrte Anleihegläubiger,

der gemeinsame Vertreter der 7,875% Anleihe 2013/2020 der DF Deutsche Forfait AG (die „Anleihe“) hat sich mit den kreditgebenden Banken und der Gesellschaft auf ein Besicherungskonzept für die Anleihe geeinigt. Das Konzept sieht eine gleichrangige Besicherung der Anleihe und den kreditgebenden Banken vor. Vorrangig besichert wird die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. entsprechend dem für die Gesellschaft erstellten Sanierungsgutachten sowie Banklinien in Höhe von bis zu EUR 7,5 Mio. Vom Besicherungskonzept ausgenommen sind des weiteren Sicherheiten für das operative Geschäfte der DF Deutsche Forfait AG, soweit diese zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich sind. Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem gemeinsamen Vertreter über Höhe und Art der gewährten Sicherheiten für das operative Geschäft Bericht zu erstatten, solange die Gesellschaft keinen Anleihezins in Höhe von 7,875% p.a. bezahlt. Nach Umsetzung des Besicherungskonzepts wird der gemeinsame Vertreter der Umsetzung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 zustimmen.

One Square Advisory Services GmbH