NZWL: Zeichnungsstart für neue 9,875%-Anleihe (A5GS6J)

Webcast zur Anleihe am 30. September um 17 Uhr

Ab heute (23.09.26) können Anleger in Deutschland und Luxemburg die neue Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, einem Dauerbrenner am KMU-Anleihemarkt, zeichnen. Die fünfjährige Anleihe hat einen Zinskupon von 9,875 % p.a., ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis 22. Oktober 2026. Parallel startet heute (bis zum 21. Oktober 2026) ein Umtauschangebot für die bestehenden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 im Verhältnis 1:1. Zusätzlich erhalten Anleger je getauschter Anleihe 20 Euro sowie aufgelaufene Stückzinsen.

HINWEIS: Die Zeichnung der neuen NZWL-Anleihe ist über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin möglich

Mit den Emissionserlösen sollen die beiden auslaufenden Anleihen des Automobilzulieferers refinanziert und Wachstumsinvestitionen in neue Produkte für Hybrid-, alternative Antriebe und E-Mobilität getätigt werden. Am 30. September um 17 Uhr informiert das NZWL-Management zudem in einem Webcast über die aktuelle Entwicklung und die neue Anleihe.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2026/31

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon	9,875 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
Umtauschfrist	23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta	29. Oktober 2026
Laufzeit	5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
Rückzahlungstermin	29. Oktober 2031
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert, veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG