NZWL platziert 7,5 Mio. Euro mit neuer Anleihe-Emission

Dienstag, 5. November 2024

Platzierungsergebnis – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) sammelt mit ihrer neuen 9,75%-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383RA4) ein Volumen von 7,501 Mio. Euro am Kapitalmarkt ein. Damit kann der Leipziger Automobilzulieferer lediglich die Hälfte des anvisierten Anleihevolumens in Höhe von 15 Mio. Euro platzieren – und dies nahezu ausschließlich über das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber. Von dem Gesamtvolumen stammen nämlich 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro hat. NZWL plant, das Emissionsvolumen der neuen Anleihe 2024/29 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

„Vollständige Tilgung der Anleihe 2018/24 erfolgt Mitte November“

„Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und fristgerecht am 15. November 2024 leisten“, so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

Hinweis: Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 soll am 7. November 2024 im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden, ein Handel per Erscheinen ist ab dem 6. November 2024 vorgesehen. Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Finale Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	7.501.000 Euro
ISIN / WKN	DE000A383RA4 / A383RA
Kupon	9,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	7. November 2024
Laufzeit	5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin	7. November 2029
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG