Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann Anleihen im Volumen von 8,2 Mio. Euro tauschen

Dienstag, 17. Dezember 2019

Anleihen-Umtausch der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH abgeschlossen – im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots haben die Anleihegläubiger der NZWL-Anleihe 2015/21 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro in die neuen NZWL-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) eingereicht. Dies entspricht laut NZWL einer Umtauschquote von etwa 36% des ausstehenden Volumens der Anleihe 2015/21 (rd. 22,5 Mio. Euro).

Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots und somit auch der neuen Anleihe 2019/25 beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

Hinweis: Die neue 6,50%-Anleihe 2019/25 wird voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2019/25

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen	8,209 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A255DF3 / A255DF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon	6,5% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	18.12.2019
Laufzeit	6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin	18.12.2025
Rückzahlungspreis	100%
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	– Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags – Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags – Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Kontrollwechsel – Drittverzug – Positivverpflichtung – Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Technischer Koordinator	Quirin Privatbank AG

„Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet“, so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

Mehr zur NZWL erfahren Sie hier: „Unsere Neuaufträge werden nun verstärkt in Serie gebracht“ – Interview mit Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)