Noratis verlängert auch Anleihe 2021/27 – Kapitalerhöhung soll folgen

Montag, 11. November 2024


Weitere Anleihe prolongiert – die Noratis AG hat nun auch ihre Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3E5WP8) erfolgreich bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Eine entsprechende Vereinbarung mit unveränderten Konditionen sei laut Emittentin mit dem einzigen Gläubiger der Anleihe jetzt geschlossen worden. Die Anleihe 2021/27 hat ein ausstehendes Volumen von 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 4,75% verzinst. Die Vereinbarung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die dreijährige Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) bis zum 31. Dezember 2028, die bereits auf der Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 beschlossen wurde.  

Kapitalerhöhung um 7,31 Mio. Euro

Wie geht es nun weiter? Als nächster Schritt soll laut Noratis auf der am 27. November 2024 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eine weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen werden. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 7,31 Mio. Euro. Der Ankeraktionär Merz Real Estate GmbH & Co. KG hat sich dazu verpflichtet, die von anderen Aktionären nicht bezogenen Stücke vollumfänglich zu beziehen, wodurch der Mittelzufluss über 7,31 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung abgesichert ist. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der im Oktober 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung über 2,69 Mio. Euro fließen der Noratis AG damit insgesamt 10 Mio. Euro zu. Mit einem entsprechenden Mittelzufluss bis spätestens zum 31. Januar 2025 ist auch die letzte Voraussetzung für die erfolgreiche Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/25 gegeben. Durch die Laufzeitverlängerungen der beiden Anleihen verschafft sich die Noratis AG die notwendige Flexibilität und Zeit bei geplanten Immobilienverkäufen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Noratis AG

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Unternehmensanleihe der Noratis AG 2020/2025

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