Noratis AG beschließt Restrukturierungskonzept – Zinszahlung wird ausgesetzt

Dienstag, 11. November 2025

Verhandlungen über Zins-Stillhaltevereinbarung

Die Noratis AG hat ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, um die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand entschieden, die am 11. November 2025 fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2TV6) vorerst auszusetzen. Das Unternehmen befindet sich hierzu in Gesprächen mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger über eine befristete Stillhaltevereinbarung („Standstill“), die innerhalb der 30-tägigen Nachfrist abgeschlossen werden soll. Die Anleihe-Laufzeit wurde im vergangenen Jahr um drei Jahre bis zum 31.12.2028 verlängert.

Kern des neuerlichen Restrukturierungsplans ist eine Refinanzierung des Immobilienportfolios über einen neuen Finanzierungspartner sowie eine Anpassung der Kapitalstruktur. Dazu zählt auch die Einbringung von 16 Mio. Euro durch die ImmoWerk Holding GmbH gemäß einer bestehenden Investorenvereinbarung. Die Einzahlung soll nach der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 erfolgen, die voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfindet.

Darüber hinaus strebt Noratis eine einvernehmliche Lösung mit den Anleihegläubigern über angepasste Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe an, einschließlich einer möglichen Reduzierung des Nennbetrags. Eine Einladung zu entsprechenden Gläubigerversammlungen soll zeitnah folgen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Noratis AG

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Unternehmensanleihe der Noratis AG 2020/2025