Neuer 7,00%-UBM-Green Bond in der Zeichnung – Umtauschergebnis von 73,6 Mio. Euro

Donnerstag, 17. Oktober 2024

Zeichnungsphase gestartet – der neue Green Bond der UBM Development AG (AT0000A3FFK1) kann bis zum 22. Oktober 2024 gezeichnet werden. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 7,00 % verzinst und hat ein Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption auf bis zu 150 Mio. Euro). Während der vorgelagerten Umtauschphase (bis 15. Oktober) wurden von der Inhabern der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 bereits Schuldverschreibungen im Volumen von 73,6 Mio. Euro eingetauscht. Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 100 % festgelegt.

„Die UBM beweist auch dieses Jahr wieder, dass sie aufgrund ihrer Verlässlichkeit das Vertrauen des Kapitalmarktes genießt und so viele Anleger ihr Engagement um weitere 5 Jahre verlängern”, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, zum Umtauschergebnis.

Hinweis: Der UBM Green Bond 2024 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober 2024. Die Notierung der Anleihe ist im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto / Beitragsfoto: UBM Development AG – Copyright: Squarebytes

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UBM Development AG 2017/2022