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Neuemission: Zinsspanne der neuen Karlsberg-Anleihe zwischen 5,25 und 5,75 Prozent
Die Karlsberg Brauerei GmbH hat heute die Zinsspanne ihrer neuen Unternehmensanleihe (Karlsberg Wertpapier II) bekanntgegeben. Demnach wird der jährlichen Zinskupon zwischen 5,25 und 5,75 Prozent liegen. Der endgültige Kupon wird erst nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt.
Info: Die Zinsspanne sei als Resultat der in dieser Woche geführten Investorengespräche festgelegt worden, berichtet Karlsberg.
Zeichnungsstart am 19. April
Der neue Karlsberg-Minibond 2016/21 (WKN A2AATX) hat ein Zielvolumen von 40 Millionen Euro, das Mindestemissionsvolumen liegt bei 30 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist für die fünfjährige Unternehmensanleihe beginnt am Dienstag, den 19.04.2016. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung endet die Zeichnungsphase am Donnerstag, den 21.04.2016 um 14 Uhr.
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Anleihe hat eine Mindestzeichnungssumme von 1.000,00 Euro und ist über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben.
Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme der Karlsberg-Anleihe im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt vorgesehen. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank AG.
Hinweis: Hier kann der gebilligte Wertpapierprospekt eingesehen werden.
„Solides Investment“
„Wir haben bei unserer Roadshow gute Gespräche mit potentiellen institutionellen Investoren geführt, die uns wie alle Gläubiger unserer ersten Anleihe seit 2012 als verlässlichen Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment kennen. Der finale Zinskupon wird sich am Bedarf des Kapitalmarkts und somit aller Anleger orientieren, so Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH.
INFO: Die Creditreform Ratingagentur hatdas Unternehmensrating der Karlsberg Brauerei Anfang April 2016 mit der Note „BB“ bestätigt.
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: Karlsberg Brauerei GmbH
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2012/2017
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