Neuemission: Zinsspanne der neuen Karlsberg-Anleihe zwischen 5,25 und 5,75 Prozent

Freitag, 15. April 2016


Die Karlsberg Brauerei GmbH hat heute die Zinsspanne ihrer neuen Unternehmensanleihe (Karlsberg Wertpapier II) bekanntgegeben. Demnach wird der jährlichen Zinskupon zwischen 5,25 und 5,75 Prozent liegen. Der endgültige Kupon wird erst nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt.

Info: Die Zinsspanne sei als Resultat der in dieser Woche geführten Investorengespräche festgelegt worden, berichtet Karlsberg.

Zeichnungsstart am 19. April

Der neue Karlsberg-Minibond 2016/21 (WKN A2AATX) hat ein Zielvolumen von 40 Millionen Euro, das Mindestemissionsvolumen liegt bei 30 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist für die fünfjährige Unternehmensanleihe beginnt am Dienstag, den 19.04.2016. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung endet die Zeichnungsphase am Donnerstag, den 21.04.2016 um 14 Uhr.

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Anleihe hat eine Mindestzeichnungssumme von 1.000,00 Euro und ist über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben.

Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme der Karlsberg-Anleihe im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt vorgesehen. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank AG.

Hinweis: Hier kann der gebilligte Wertpapierprospekt eingesehen werden.

„Solides Investment“

„Wir haben bei unserer Roadshow gute Gespräche mit potentiellen institutionellen Investoren geführt, die uns wie alle Gläubiger unserer ersten Anleihe seit 2012 als verlässlichen Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment kennen. Der finale Zinskupon wird sich am Bedarf des Kapitalmarkts und somit aller Anleger orientieren, so Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH.

INFO: Die Creditreform Ratingagentur hatdas Unternehmensrating der Karlsberg Brauerei Anfang April 2016 mit der Note „BB“ bestätigt.

TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.

Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Karlsberg Brauerei GmbH

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2012/2017

Zum Thema:

Neue Karlsberg-Anleihe: Zielvolumen von 40 Millionen Euro – Mindestvolumen von 30 Millionen Euro – Zeichnunsgfrist vom 19. bis 21. April – Zinskupon wird erst nach Zeichnung festgelegt

Neuemission: Karlsberg Brauerei GmbH plant neue Unternehmensanleihe – Refinanzierung der Alt-Anleihe 2012/17

Karlsberg Brauerei GmbH: Ergebnis in 2015 verbessert, Umsatz leicht rückläufig – Unternehmensanleihe notiert bei 106,5 Prozent

Karlsberg Brauerei GmbH bestätigt vorläufige Halbjahreszahlen – Positives Ergebnis für Gesamtjahr erwartet – Anleihe notiert bei 108,25 Prozent

Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)

APP

Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter Facebook

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

HAIG MB Flex Plus - Ein Kombination von Renten, Absolut- Return-Ansätzen und geldmarktnahmen CharakterMB Fund Advisory

Menü