Neuemission: Zeichnungstart für Karlsberg-Wertpapier II – „Niedrigzinsphase nutzen“ – Anleihe bringt mindestens 5,25 Prozent p.a.

Dienstag, 19. April 2016


Zeichnungstart für das Karlsberg-Wertpapier II (WKN A2AATX)! Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2016/21 der Karlsberg Brauerei GmbH. Bis zum 21. April 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) können private und institutionelle Anleger das Karlsberg Wertpapier II mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erwerben.

INFO: Lesen Sie dazu auch das ausführliche Emissions-Interview mit Christian Weber, dem Generalbevollmächtigter der Karlsberg Holding GmbH.

Mindestemissionsvolumen von 30 Millionen Euro

Als Mindestemissionsvolumen setzt die Emittentin 30 Millionen Euro voraus, die zur vorzeitigen Ablösung der ersten Karlsberg-Anleihe aus dem Jahre 2012 verwendet werden sollen. Das Zielvolumen für die neue Anleihe liegt bei 40 Millionen Euro. Der jährliche Zinskupon wird in einer Spanne von 5,25 bis 5,75 Prozent liegen und nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt.

Hinweis: Hier kann der gebilligte Wertpapierprospekt eingesehen werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 28. April 2016 vorgesehen.

„Niedrigzinsphase nutzen“

„Wir bieten den Investoren ein weiteres, attraktives Investment in die Karlsberg Brauerei. Sie können sich erneut eine ansprechende Verzinsung für einen längeren Zeitraum sichern. Es ist für uns eine logische Konsequenz die vorherrschende Niedrigzinsphase zu nutzen, um unsere mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu festigen“, so Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Holding GmbH.

Info zum Unternehmen: Die Karlsberg Brauerei erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 166,3 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss von 8,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei rund 30 Prozent. Von der Creditreform Ratingagentur wurde die Emittentin Anfang April 2016 erneut mit der Note „BB“ bewertet.

Eckdaten zur Anleihe

Emissionsvolumen: Mindestvolumen 30 Mio. EUR,
Zielvolumen 40 Mio. EUR
Zeichnungsfrist: 19. bis 21. April, 14:00 Uhr,
vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN: A2AATX/DE000A2AATX6
Stückelung: 1.000,00 EUR
Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist;
spätestens am 21. April 2016
Zinsspanne: 5,25% bis 5,75%
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. April 2017
Emissionspreis: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: „BB“ (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)
Covenants: Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen,
Frankfurter Wertpapierbörse
Notierungsaufnahme: voraussichtlich 28. April 2016


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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Karlsberg Brauerei GmbH

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2012/2017

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