Neuemission: Zeichnungsphase und Umtauschangebot für neue Enterprise Holdings Limited-Anleihe heute gestartet – Bis zu 35 Millionen Euro für Umtausch von altem Minibond reserviert – Bis zu 50 Millionen Euro für neue Zeichnungen
Heute, am Donnertsag, den 19. März 2015, hat das Zeichnungsangebot für die neue 7,00-prozentigen Enterprise Holdings Limited-Unternehmensanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A1ZWPT5) begonnen. Zudem können Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 ab heute ein Umtauschangebot zu 102 Prozent für ihre Anleihen wahrnehmen.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 85 Millionen Euro. Sowohl die Begebung des neuen Minibonds 2015/20 im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro als auch das Umtauschangebot für die Anleihe 2012/17 im Volumen von bis zu 35 Millionen erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots.
Institutionelle Investoren können direkt beim Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG ordern. Interessierte Privatanleger können über ihre Haus- und Depotbanken an der Börse Frankfurt sowie über ausgewählte Direktbanken zeichnen.
Zeichnungsphase
Laut Angaben der Emittentin endet die Zeichnungsfrist – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – am Donnerstag, den 26. März 2015 um 16:00 Uhr.
Die Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1G9AQ4) können diese im Verhältnis 1:1 in neue Anleihen umtauschen und erhalten je 1.000 Euro-Teilschuldverschreibung zusätzlich eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro.
In den kommenden Tagen wird die Anleihen Finder Redaktion ein ausführliches Interview mit der Emittentin veröffentlichen.
Die Enterprise Holdings Limited Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten.
Enterprise Holdings-Anleihe 2015/20
Emittentin | Enterprise Holdings Limited |
Volumen | Bis zu 85 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A1ZWPT5 / A1ZWPT |
Anleiherating | BBB+ (Creditreform Rating AG, März 2015) |
Kupon | 7,00% p.a. |
Ausgabepreis | 100% |
Stückelung | 1.000 Euro |
Zeichnungsfrist | 19.03. – 26.03.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta | 30.03.2015 |
Laufzeit | 5 Jahre: 30.03.2015 – 29.03.2020 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 30.03. eines jeden Jahres (erstmals 2016) |
Rückzahlungstermin | 30.03.2020 |
Rückzahlung | 100% |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrechte | Sonderkündigungsrecht der Emittentin: |
Keines | |
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: | |
– Kontrollwechsel | |
– Drittverzug | |
– weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) | |
Covenants | – Quartalsfinanzberichterstattung |
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten | |
– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 50% des Jahresüberschusses und nur, wenn Eigenkapital im Konzernabschluss größer 5 Mio. Euro | |
– Beschränkungen beim Vermögensverkauf | |
– Sonderkonto zur Thesaurierung der Zinszahlungen (wird auf Unternehmenswebsite veröffentlicht) | |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung nach Österreich |
Börsenplatz | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
Lead Manager & Bookrunner | VEM Aktienbank AG, München |
TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Anleihen Finder Redaktion
Titelfoto: FuFu Wolf / flickr
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Ltd 2012/2017
Zum Thema:
Neuemission: Enterprise Holdings plant neue Unternehmensanleihe – Umtauschangebot für alten Minibond
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
Neuemission: Zeichnungsstart für neue 85-Millionen-Euro-Anleihe der Enterprise Holdings Limited am 19. März 2015 – Zinskupon bei 7,00 Prozent – Neue Anleihe erhält Investment Grade-Rating „BBB+“– Umtauschangebot für Inhaber der alten Unternehmensanleihe 2012/2017
Die Enterprise Holdings Limited hat heute den Termin für die Zeichnungsphase ihrer neuen Unternehmensanleihe bekannt gegeben. Demnach beginnt die Angebotsfrist für die neue Enterprise-Anleihe 2015/2020 […]
-
Neuemission: KTG Agrar SE begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe – Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent – Umtauschangebot für alte 6,75-Prozent-Anleihe 2010/2015 vom 18.08. bis 24.9.2014
Die KTG Agrar SE begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe. Heute, am Montag, den 18.08.2014, startet zudem ein Umtauschangebot für die Anleihegläubiger der alten Unternehmensanleihe […]
-
Neuemission: Neue Details zur DREF-Anleihe: Zinskupon in Höhe von 4,375 Prozent – Gesamtvolumen von bis zu 80 Millionen Euro – Zeichnungsfrist vom 31.03. bis 02.04.2015
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF), die über eine Tochtergesellschaft die erste Anleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen in Deutschland begibt, hat nach der Billigung des […]
-
Enterprise Holdings Limited: Nur 19,3 Millionen von bis zu 85 Millionen Euro platziert – Keine Nachplatzierung – Börsenhandel im Entry Standard für Anleihen startet heute, am 30.03.2015
Die Enterprise Holdings Limited konnte lediglich 19,3 Millionen Euro der neuen Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A1ZWPT5) platzieren. Das Gesamtvolumen der Anleihe lag bei bis zu 85 […]
„Fußnote“: Die Suche nach dem richtigen Zins #KMU #Anleihen #Zins #Zinskupon #Inflation #Zinspolitik #Finanzierung #Unternehmensfinanzierung #Spread #Kredite https://t.co/uGuCvZdKDT
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) May 24, 2022
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- „PNE ist einer der wichtigen Möglichmacher der Energiewende“ – Interview mit Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG
- +++ MUSTERDEPOTS +++ Wertstellungen der Anleihen-Depots vom 23.05.2022 – Tränkel und Friedrich tauschen Plätze
- „ACTAQUA befindet sich in einer schnell wachsenden und hoch profitablen Geschäftsentwicklung“ – Interview mit Mitgründer Sascha Müller
- MS Industrie AG erwägt Anleihe-Emission
- ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2022: PNE, Ekosem-Agrar, TERRAGON, Dt. Lichtmiete, ACTAQUA, Schalke 04, FCR Immobilien, Mutares, DEAG, paragon, PCC, GECCI, UniDevice, …
- Deutsche Lichtmiete-Anleihen: OSA zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt
- Ekosem-Agrar-Anleihen: OSA lehnt Gegenanträge des Gläubigerbeirats ab
- „Die Fortführung der Deutsche Lichtmiete bzw. des Geschäftsmodells wäre die beste Lösung“ – Interview mit Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski
- TERRAGON AG: Zweite Gläubigerabstimmung zur Zinsstundung findet am 14. Juni in München statt
- Ekosem-Agrar-Anleihen: e.Anleihe GmbH ruft Gläubiger zur Teilnahme an AGVs auf – „Boykott grob fahrlässig“
- „Wir haben es hier mit einem Sonderfall einer politischen Restrukturierung zu tun“ – Interview mit dem Gläubigerbeirat der Ekosem-Agrar AG
- „Die Verbesserung unserer Eigenkapital-Ausstattung steht bei uns klar im Fokus“ – Interview mit Dr. Michael Held, TERRAGON AG
- „Fußnote“: Die Suche nach dem richtigen Zins
- DMAF erhält Rückzahlung für Ferratum-Anleihe 2018/22 (A2LQLF)
- Greencells verkauft 10-MW-Solarpark an Blue Elephant Energy