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Neuemission: Zeichnungsphase und Umtauschangebot für neue Enterprise Holdings Limited-Anleihe heute gestartet – Bis zu 35 Millionen Euro für Umtausch von altem Minibond reserviert – Bis zu 50 Millionen Euro für neue Zeichnungen
Heute, am Donnertsag, den 19. März 2015, hat das Zeichnungsangebot für die neue 7,00-prozentigen Enterprise Holdings Limited-Unternehmensanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A1ZWPT5) begonnen. Zudem können Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 ab heute ein Umtauschangebot zu 102 Prozent für ihre Anleihen wahrnehmen.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 85 Millionen Euro. Sowohl die Begebung des neuen Minibonds 2015/20 im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro als auch das Umtauschangebot für die Anleihe 2012/17 im Volumen von bis zu 35 Millionen erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots.
Institutionelle Investoren können direkt beim Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG ordern. Interessierte Privatanleger können über ihre Haus- und Depotbanken an der Börse Frankfurt sowie über ausgewählte Direktbanken zeichnen.
Zeichnungsphase
Laut Angaben der Emittentin endet die Zeichnungsfrist – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – am Donnerstag, den 26. März 2015 um 16:00 Uhr.
Die Inhaber der alten Enterprise-Anleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1G9AQ4) können diese im Verhältnis 1:1 in neue Anleihen umtauschen und erhalten je 1.000 Euro-Teilschuldverschreibung zusätzlich eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro.
In den kommenden Tagen wird die Anleihen Finder Redaktion ein ausführliches Interview mit der Emittentin veröffentlichen.
Die Enterprise Holdings Limited Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten.
Enterprise Holdings-Anleihe 2015/20
| Emittentin | Enterprise Holdings Limited |
| Volumen | Bis zu 85 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A1ZWPT5 / A1ZWPT |
| Anleiherating | BBB+ (Creditreform Rating AG, März 2015) |
| Kupon | 7,00% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Zeichnungsfrist | 19.03. – 26.03.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 30.03.2015 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 30.03.2015 – 29.03.2020 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 30.03. eines jeden Jahres (erstmals 2016) |
| Rückzahlungstermin | 30.03.2020 |
| Rückzahlung | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrechte | Sonderkündigungsrecht der Emittentin: |
| Keines | |
| Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: | |
| – Kontrollwechsel | |
| – Drittverzug | |
| – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) | |
| Covenants | – Quartalsfinanzberichterstattung |
| – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten | |
| – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 50% des Jahresüberschusses und nur, wenn Eigenkapital im Konzernabschluss größer 5 Mio. Euro | |
| – Beschränkungen beim Vermögensverkauf | |
| – Sonderkonto zur Thesaurierung der Zinszahlungen (wird auf Unternehmenswebsite veröffentlicht) | |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung nach Österreich |
| Börsenplatz | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
| Lead Manager & Bookrunner | VEM Aktienbank AG, München |
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Anleihen Finder Redaktion
Titelfoto: FuFu Wolf / flickr
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Ltd 2012/2017
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