+++ NEUEMISSION +++ Werder Bremen begibt neue Anleihe – Zielvolumen von 20 Mio. Euro – Kupon zwischen 5,75% und 6,25% p.a.

Dienstag, 29. April 2025

Bundesligist Werder Bremen nutzt erneut den Kapitalmarkt

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFGZ7) mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro. Die neue Werder-Anleihe soll jährlich mit einem Kupon zwischen 5,75% und 6,25% verzinst werden. Der endgültige Zinssatz und der finale Gesamtnennbetrag der Anleihe sollen spätestens nach Ende der Angebotsfrist am 22. Mai 2025 festgelegt und veröffentlicht werden. Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro wird es ein Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Werder-Anleihe 2021/26 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben. Der Emissionserlös soll laut Werder in erster Linie für die vorzeitige Rückzahlung der besagten Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3KP5, Volumen von rd. 18 Mio. Euro) sowie für Infrastrukturmaßnahmen und die Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verwendet werden.

Hinweis: Die Emission der neuen Werder-Anleihe 2025/30 wird vom Bankhaus Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Zeichnungs- und Umtauschphase starten am 02. Mai 2025

Geplant ist, dass interessierte Anleger im Zeitraum vom 2. bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ), im Rahmen eines öffentlichen Angebots Schuldverschreibungen der neuen Werder-Anleihe 2025/30 zeichnen können – vorbehaltlich einer möglichen vorzeitigen Schließung. Die Zeichnung ist bis zum 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ), über die Website der Emittentin sowie bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ), über die Zeichnungsfunktion „DirectPlace“ der Deutschen Börse AG bei teilnehmenden Depotbanken möglich.

Inhaber der bestehenden Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3KP5) können ihre Anleihen im Rahmen eines Umtauschangebots vom 2. bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ), in die neue Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFGZ7) tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Anleger eine neue Schuldverschreibung im selben Nennbetrag, zusätzlich 10 Euro Barausgleich sowie anteilige Stückzinsen. Darüber hinaus besteht für die Alt-Anleger die Möglichkeit, im Rahmen einer Mehrerwerbsoption weitere Anteile der neuen Anleihe zu zeichnen.

„Erste Werder-Anleihe ist Erfolgsgeschichte“

„Die erste Werder-Anleihe ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die erfolgreichste eines Sportvereins in Deutschland“, so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen. „Wir sind besonders stolz darauf, weil wir sie im Jahr 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen begeben haben. Seitdem hat sich der Verein in jeglicher Hinsicht positiv entwickelt. Mit der neuen Anleihe wollen wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer grün-weißen Zukunft leisten. Ich bin überzeugt davon, dass wir dadurch erneut spürbare Impulse geben und uns gleichzeitig die nötige Handlungsfreiheit im Kerngeschäft Männer-Profifußball bewahren.“

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: SV Werder Bremen

Zum Thema

Werder Bremen hat Anleihe-Refinanzierung im Blick