Neuemission: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG begibt Unternehmensanleihe – Zinskupon: 8,5 Prozent – „B“-Rating von Creditreform – Zeichnungsfrist ab 18.09.

Freitag, 13. September 2013


Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG plant, eine Unternehmensanleihe (WKN: A1HPZD) mit einem Maximalvolumen von bis zu 15 Millionen Euro zu begeben. Die Zeichnungsfrist beginnt am 18. September 2013 und soll am 30. September 2013 enden – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Das gab das Unternehmen heute bekannt. VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet nach eigenen Angaben Technologielösungen im Hochbau an. Die Firma hat ihren Sitz in Leopoldsdorf bei Wien.

Die weiteren Eckdaten der Unternehmensanleihe von VST BUILDING TECHNOLOGIES: Die Emittentin bietet einen jährlichen, fixen Zinskupon von 8,5 Prozent an. Die Bonität der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ist von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote „B“ bewertet worden. Die Laufzeit der Unternehmensanleihe beträgt sechs Jahre, die Stückelung  (Mindestinvestitionsbetrag) 1.000 Euro. Ab dem 2. Oktober 2013 soll die Unternehmensanleihe der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG im Entry Standard der Börse Frankfurt gelistet werden.

Laut VST BUILDING TECHNOLOGIES soll die Unternehmensanleihe mit umfangreichen Schutzbestimmungen für Anleihegläubiger ausgestattet sein. Unter anderem sei eine Ausschüttungssperre für Gesellschafter vereinbart worden, soweit das Eigenkapital unter zehn Millionen Euro liege. Zu den sogenannten Covenants gehörten eine Change-of-Control-Klausel (Sonderkündigungsrecht bei Wechsel des Mehrheitsgesellschafters, sofern es hierdurch zu einer Ratingverschlechterung kommt), eine Cross-Default-Klausel (Drittverzugs-Klausel; außerordentliches Kündigungsrecht auch bei materieller Vertragsverletzung von verbundenen Unternehmen der Emittentin) und eine Pari-Passu-Klausel (Gleichrangigkeit mit allen anderen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben), erklärt die Emittentin VST BUILDING TECHNOLOGIES AG in der Unternehmensmeldung zur Neuemission ihrer Unternehmensanleihe.

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG will die Anleihe-Millionen für „die Ablösung hochverzinster Verbindlichkeiten sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums“ verwenden. VST BUILDING TECHNOLOGIES plane die Erschließung neuer Märkte und die weitere internationale Expansion. In diesem Rahmen sei die Gründung von neuen Joint-Venture-Gesellschaften oder auch die Beteiligung an weiteren Gemeinschaftsunternehmen geplant. Die Anleihe-Erlöse sollen auch in das Forschungs- und Entwicklungsprogramm von VST BUILDING TECHNOLOGIES investiert werden.

Anleihen Finder Redaktion

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