+++ NEUEMISSION +++ UBM plant neuen 7,00%-Green Bond 2026/31 – Zielvolumen von 50 Mio. Euro

Montag, 28. September 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, Green Bonds, Neuemissionen, News

Umtausch- und Neuzeichnungsangebot

Die UBM Development AG plant die Emission eines neuen fünfjährigen Green Bonds 2026/31 (ISIN: AT0000A3XJY7) mit einem Volumen von zunächst bis zu 50 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,00 % p.a. Zudem soll das Emissionsvolumen auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt werden können. Der Nettoemissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Finanzierung geeigneter grüner Projekte gemäß dem UBM Green Finance Framework eingesetzt werden.

Vom 29. September bis 16. Oktober 2026 ist ein Umtauschangebot für Inhaber des bestehenden UBM Green Bonds 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) geplant. Das öffentliche Zeichnungsangebot (ab einer Mindestanlage von 500 Euro) für den neuen Green Bond ist vom 6. bis voraussichtlich 23. Oktober 2026 vorgesehen. Der Green Bond soll im Anschluss an der Wiener Börse sowie im Quotation Board der Börse Frankfurt notieren. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026.

Eckdaten des UBM Green Bonds 2026/31

Emittentin: UBM Development AG
ISIN: AT0000A3XJY7
Zielvolumen: 50 Mio. Euro
Zinskupon: 7,00 % p.a.
Zinszahlung: Jährlich am 30. Oktober, erstmals am 30. Oktober 2027
Begebungstag (Valuta): 30. Oktober 2026
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlung: 30. Oktober 2031 zu 100 % des Nennbetrags
Stückelung / Nennbetrag: 500 Euro
Ausgabe / Rückzahlung: 99–100 % (Re-Offer Price) / 100 %
Umtauschfrist:29. September bis 16. Oktober 2026
Zeichnungsfrist:: 6. Oktober bis 23. Oktober 2026
Joint Lead Manager & Bookrunner: Montega Markets GmbH & Raiffeisen Bank International AG
Börsennotiz: Amtlicher Handel (Wien), Freiverkehr (Frankfurt)

INFO: Der gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: UBM Development AG – Copyright: Squarebytes

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