Neuemission: SoWiTec group GmbH begibt 6,75%-Anleihe via Privatplatzierung

Dienstag, 6. November 2018


Anleihen-Debüt im Bereich Erneuerbare Energien – die SoWiTec group GmbH tritt als neue Emittentin auf die KMU-Anleihen-Bühne. Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar begibt eine besicherte, nicht nachrangige Anleihe (WKN A2NBZ2) im Volumen von zunächst 3 Millionen Euro. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Millionen
Euro erhöht werden.

INFO: Die SoWiTec-Anleihe wurde u.a. vom Deutschen Mittelstandsnaleihen FONDS gezeichnet.

Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden.

Sicherheiten

Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen sind Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Covenants.

ANLEIHE CHECK: Die SoWiTec-Anleihe 2018/23 ( A2NBZ2) hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 8. November 2023 und wird mit 6,75 % jährlich verzinst. Im Rahmen der Emission werden bis zu 15 Millionen Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Schuldverschreibungen werden vorrausichtlich ab dem 8. November 2018 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen. Die Anleihe ist nach Wahl der Emittentin ab 08.11.2021 zu 102% und ab 08.11.2022 zu 101% des Nennbetrages vorzeitig kündbar.

INFO: Mehr zur SoWiTec group GmbH finden Sie hier.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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