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Neuemission: Schweizer Bauwerk Parkett AG begibt Mittelstandsanleihe
Die Bauwerk Parkett AG mit Standort in St. Margrethen, Schweiz, begibt eine Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von CHF 65 Millionen. Die Anleihe soll auf CHF 75 Millionen erhöht werden können. Das geht aus einer Pressemitteilung der Emittentin hervor.
Folgende Konditionen der Bauwerk Parkett-Mittelstandsanleihe sind bisher bekannt: Der Zinssatz soll zwischen 4,125 und 4,875 Prozent liegen. Die Laufzeit soll fünf Jahre, der Emissionspreis 100,5 Prozent und der Rückzahlungspreis 100 Prozent betragen. Das Ausgabedatum ist der 21. Mai 2013. Die genauen Konditionen sollen am 5. April 2013 nach dem Bookbuilding festgelegt werden.
Die Bauwerk Parkett AG plant, die Notierung ihrer Mittelstandsanleihen an der SIX Swiss Exchange zu beantragen.
Die eingesammelten Anleihe-Millionen sollen für die Finanzierung der „Akquisition und Integration der Boen AS, zur Reduzierung von Schulden und „zu allgemeinen Finanzierungszwecken“ verwendet werden, heißt es in der Pressemitteilung.
Joint Lead Manager der Mittelstandsanleihe sind die Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen.
Durch den Zusammenschluss der Bauwerk Parkett AG und der Boen AS soll die neue Bauwerk Boen Group – am Umsatz gemessen – zweitgrößter Teilnehmer auf dem europäischen Markt für Parkette werden, wirbt die Emittentin in ihrer Pressemitteilung.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Bauwerk Parkett AG
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