+++ NEUEMISSION +++ Schalke 04 begibt 50 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von 6,50% p.a. plus Aufstiegsbonus

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Umtausch- und Zeichnungsstart am 31.10.2025

Jetzt ist es offiziell, der FC Schalke 04 begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460AT6) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die nunmehr sechste Anleihe der Königsblauen ist mit einem jährlichen Zinskupon von 6,50% ausgestattet und läuft bis zum 26.11.2030. Zudem gibt es einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus – sollte Schalke 04 bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga aufsteigen, wird den Anlegern einmalig 1,50 % zusätzlich ausgezahlt.

Hauptziel der Emission ist die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Schalke-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5, ausstehendes Volumen: 15,893 Mio. Euro, 5,75% p.a.). Neben den Inhabern der besagten Anleihe 2021/26 können auch Gläubiger der Schalke-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49, ausstehendes Volumen: 34,107 Mio. Euro, 5,50% p.a.) über ein freiwilliges Umtauschangebot vom höheren Zinssatz der neuen Anleihe profitieren und ihre Anleihen tauschen. Sowohl die Umtauschphase als auch die Zeichnungsphase beginnen am 31. Oktober 2025.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist sowohl über die Website s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) als auch parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich. Das formale Umtauschangebot an Alt-Anleger endet am 17. November 2025. Darüber hinaus wird die Anleihe auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten.

„Verlässlicher Schuldner“

In den vergangenen 13 Jahren haben die Königsblauen ihre aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. „Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so“, sagt Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. „Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus.“

Eckdaten Schalke 04 Anleihe 2025/30

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungs-möglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen	bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/ Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsen-segment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/ Notierungs-aufnahme	26. November 2025