+++ NEUEMISSION +++ SANHA begibt 8,75%-Anleihe (A383VY) – Zielvolumen von 20 Mio. Euro – Zeichnungsstart am 5. November 2024

Montag, 4. November 2024

Neuer KMU-Bond – die SANHA GmbH & Co. KG, einer der größten Hersteller von Rohrleitungssystemen in Europa, begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe und plant in diesem Zusammenhang eine vorzeitige Refinanzierung ihrer laufenden Anleihe 2013/26. Die neue SANHA-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383VY6) hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 8,75 % (halbjährliche Kupon-Auszahlung) verzinst. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung eines Teils der bestehenden Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen. Neben einem öffentlichen Angebot (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) wird es daher auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/26 geben.

Zeichnungs- und Umtauschphase

– Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Emittenten-Website beginnt am 5. November 2024 und endet am 3. Dezember 2024.

– Eine Zeichnung der neuen SANHA-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt ist vom 18. November 2024 bis zum 6. Dezember 2024 um 12:00 Uhr möglich.

– Das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber läuft vom 6. November 2024 bis zum 2. Dezember 2024 um 18:00 Uhr. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/26 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/29, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Das öffentliche Anleihe-Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Hinweis: Die Privatplatzierung wird von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board.

„Haben den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet“

„Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter diversifizieren und zukunftsfest machen“, so Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG, zur Anleihe-Emission.

SANHA hat in den letzten drei Jahren eine deutliche Steigerung der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim EBITDA von 31 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2 % auf 16 %. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz die Marke von 92,9 Mio. Euro (+1,9 % ggü. Vorjahr). Das EBITDA stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres leicht um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1 % (Vorjahr: 16,7 %).

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/29

Emissionsvolumen:	20 Mio. Euro (Zielvolumen)
Umtauschfrist:	6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
Zeichnungsfrist:	5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA-Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
ISIN / WKN:	DE000A383VY6 / A383VY
Stückelung:	1.000 Euro
Zinskupon:	8,75 % p.a.
Laufzeit:	5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
Zinszahlungen:	halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025
Rückzahlungskurs:	100 %
Verwendungszweck:	Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/26 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsensegment:	Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Lead Manager / Bookrunner:	Quirin Privatbank AG
Selling Agent:	CapSolutions GmbH
Financial Advisor:	Lewisfield Deutschland GmbH