NEUEMISSION: reconcept begibt Green Global Energy Bond

Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die reconcept GmbH emittiert eine neue grüne Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFW53) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die sechsjährige Anleihe ist von EthiFinance per Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert (erstmals bei einer reconcept-Anleihe) und bietet einen jährlichen Festzins von 7,75 %, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Emissionserlöse sollen überwiegend in neue Projekte und zu maximal einem Drittel in die Refinanzierung bestehender Aktivitäten fließen, vor allem in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada.

Öffentliches Zeichnungs-Angebot startet am 30.09.2025

Das Emissions-Angebot umfasst sowohl ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg als auch eine Privatplatzierung. Anleger können die Anleihe vom 30. September bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr) über die reconcept-Webseite oder bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) über die Zeichnungsfunktion „DirectPlace“ der Deutschen Börse im XETRA-System zeichnen. Parallel führt M.M.Warburg & CO vom 13. bis 24. Oktober 2025 eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren durch. Die Anleihe wird voraussichtlich ab dem 30.10.2025 im Open Market der Börse Frankfurt notieren.

In ihren Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada baut reconcept derzeit eine Projektpipeline von mehr als 10 GW auf. Mit dem neuen Green Bond finanziert das Unternehmen die Umsetzung seiner internationalen Projekte. „Wir wollen unsere Projektentwicklung in allen drei Märkten konsequent forcieren – nachhaltig und zielgerichtet. Mit dem reconcept Green Global Energy Bond können wir die Finanzierung unserer Projekte im In- und Ausland weiter diversifizieren und zugleich privaten und institutionellen Investoren eine attraktive Möglichkeit bieten, am internationalen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu partizipieren“, so Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 25,0 Mio. Euro
Kupon	7,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A4DFW53 / A4DFW5
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir 30. September 2025 bis 24. Oktober 2025 (13 Uhr): Zeichnung möglich über Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG
Valuta	30. Oktober 2025
Laufzeit	6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026)
Rückzahlungstermin	30. Oktober 2031
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags Ab 30. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 30. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Ab 30. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	M.M.Warburg & CO