+++ Neuemission +++ NZWL emittiert zweijährige Kurzläufer-Anleihe (A289EX) mit 6,50%-Kupon

Montag, 12. Oktober 2020


Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue zweijährige Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, die über ihre kurze Laufzeit mit 6,50% p.a. verzinst sind. Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2020/22 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.

Der Emissionserlös – aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung – soll die Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität stärken.

Zeichnungsphase im November 2020

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Umtauschangebot startet am 14. Oktober 2020

Vorher wird es vom 14. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot geben, im Rahmen dessen die Inhaber der aktuell mit 14,29 Mio. Euro ausstehenden NZWL-Anleihe 2015/21 (ISIN: DE000A13SAD4) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue 6,50%-Anleihe 2020/22 tauschen können. Dabei erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Die neue NZWL-2020/22 soll voraussichtlich am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22

EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A289EX3 / A289EX
UnternehmensratingB- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)
Kupon6,5% p.a.
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)
Valuta17. November 2020 (voraussichtlich)
Laufzeit2 Jahre: 17. November 2020 – 17. November 2022 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin17. November 2022
Rückzahlungspreis100%

Hinweis: Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt ist hier verfügbar.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2019/25

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