+++ NEUEMISSION +++ NZWL begibt 9,875%-Anleihe

Zielvolumen von 15 Mio. Euro

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2025/30 ist mit einem jährlichen Zinskupon von 9,875 % ausgestattet. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot (ab 1.000 Euro Mindestanlage) gibt es ein Umtauschangebot an Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) und 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Alt-Anleihen für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte der E-Mobilität dienen.

Zeichnungs- und Umtauschangebot starten am 15. September 2025

Sowohl das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg als auch das Umtauschangebot an die Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 starten am kommenden Montag, den 15. September 2025. Neuzeichner können Kaufanträge für die Anleihe direkt über die Emittentin bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) abgeben, das öffentliche Umtauschangebot endet einen Tag früher am 13. Oktober 2025 (18 Uhr).

Im Rahmen des Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der NZWL-Anleihe 2019/25 (ausstehendes Volumen von 8,244 Mio. Euro) als auch die Inhaber der NZWL-Anleihe 2021/26 (ausstehendes Volumen von 12,3 Mio. Euro) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 9,875%-Anleihe tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners. Die gesamte Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der neuen NZWL-Anleihe 2025/30

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A4DFSF4 / A4DFSF
Kupon	9,875 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
Umtauschfrist	15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta	21. Oktober 2025
Laufzeit	5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
Rückzahlungstermin	21. Oktober 2030
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Joint Bookrunners	Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO