Neuemission: MS Industrie AG begibt 6,25%-Anleihe via Privatplatzierung – Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Dienstag, 13. September 2022


Neue Anleihe aus dem Technologiebereich – die MS Industrie AG hat die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Zuge einer Privatplatzierung zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums beschlossen. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% (bei halbjährlicher Zinszahlung) verzinst. Die kapitalmarktseitige Begleitung erfolgt durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Das Anleihe-Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und beinhaltet nach Angaben der Emittentin diverse Mechanismen zur Absicherung und Wahrung der Interessen der Anleger. Die Tilgung am Ende der Laufzeit kann – alternativ oder flankierend zu den operativen Cash-Flows der kommenden Jahre – aus der Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Immobilien dargestellt werden. Die Anleihe soll die Refinanzierungsbasis der MS Industrie Gruppe verbreitern und längerfristig ausrichten.

Hinweis: Die MS-Unternehmensgruppe war am Anleihemarkt bereits mit der „MS Spaichingen-Anleihe 2011/16“ aktiv. Die Technologiegruppe ist auf die beiden Geschäftsfelder Antriebstechnik und Ultraschalltechnik fokussiert. Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.

Halbjahreszahlen 2022

Die MS Industrie AG konnte im ersten Halbjahr 2022 sowohl die Umsatzerlöse als auch sämtliche Ergebniskennzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Das Unternehmens-Management hat die Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von über 20% auf rund 200 Mio. Euro (Vorjahr: 164 Mio. Euro) zuletzt erneut bestätigt und unterstreicht dies mit dem Auftragsbestand zum 30.06.2022 in Höhe von rund 131 Mio. Euro. Zudem betrage laut Angaben des Unternehmens das Gesamtvertragsvolumen über die gesamte Laufzeit der geplanten Anleihe als Single-Source-Lieferant im Segment MS Powertrain Technology rund 845 Mio. Euro.

INFO: Den Halbjahresbericht 2022 der MS Industrie AG können Sie hier einsehen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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Unternehmensanleihe der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH 2011/2016

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