Neuemission: KTG Agrar SE begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe – Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent – Umtauschangebot für alte 6,75-Prozent-Anleihe 2010/2015 vom 18.08. bis 24.9.2014

Montag, 18. August 2014

 

Die KTG Agrar SE begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe. Heute, am Montag, den 18.08.2014, startet zudem ein Umtauschangebot für die Anleihegläubiger der alten Unternehmensanleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1ELQU9, Biowertpapier I). Das teilte das Unternehmen heute mit.

Die Anleihegläubiger der alten Unternehmensanleihe 2010/2015 haben laut KTG Agrar die Möglichkeit, ihre Anteile vom 18. August 2014 bis zum 24. September 2014  zum Preis von 100 Prozent des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen.

Die fälligen Zinszahlungen der alten Anleihe werden laut Siegfried Hofreiter, dem Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE, am 15. September ausgezahlt. Des Weiteren erhalten diejenigen, die sich für einen Umtausch entscheiden, die anfallenden Stückzinsen für den Zeitraum vom 15.09. bis 14.10.2014, so KTG Agrar.

Der Umtausch in die neue Unternehmensanleihe, Biowertpapier III, erfolge dann zum 15.10.2014. Mit diesem Tag beginne dann auch die Laufzeit der neuen Anleihe, teilte  die Emittentin mit.

Neue Unternehmensanleihe mit 7,25 Prozent-Kupon

Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A11QGQ1) der KTG Agrar werde jährlich mit 7,25 Prozent verzinst und habe ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, so KTG Agrar.

Nach dem Ablauf der Umtauschfrist starte nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich ab dem 29.09.2014 ein mögliches öffentliches Angebot. Die Notierung der neuen KTG Agrar Mittelstandsanleihe sei dann ab dem 15. Oktober 2014 im Entry Standard der Börse Frankfurt vorgesehen.

Kurswert der alten Unternehmensanleihen

Die Kurs alten KTG Agrar-Unternehmensanleihe 2010/2015 liegt aktuell bei 101,50 Prozent (Stand: 18.08.2014, 9 Uhr). Der Kurswert lag in den letzten drei Monaten konstant zwischen 100 und 105 Prozent. Lediglich im März dieses Jahres fiel der Kurswert unter pari und erreichte am 25.03.2014 seinen Allzeit-Tiefststand von 91,25 Prozent.

Der Kurswert der zweiten KTG Agrar-Unternehmensanleihe 2011/2017 liegt aktuell bei 99,40 Prozent (Stand: 18.08.2014, 9 Uhr). Der Kurswert der Anleihe fiel Anfang August unter pari, nach dem er vorher knapp drei Monate über der 100-Prozentmarke lag.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe 2014/2019

Umtauschfrist: 18.08.2014 bis 24.09.2014 (18 Uhr)

Umtauschverhältnis: 1:1 (Kurs 100 %)

Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-

Laufzeit: 15.10.2014 bis 14.10.2019

Zins: 7,25 % p. a.

Stückelung: EUR 1.000,-

Mindestanlage: EUR 1.000,-

ISIN: DE000A11QGQ1

Ausgabekurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Über die Details zum Umtausch der Anleihe 2010/2015 werden die Inhaber von ihren Depotbanken im August 2014 informiert werden. Darüber hinaus seienInformationen über die Internetseite www.ktg-agrar.de abrufbar. Im Informationszentrum der KTG geben Mitarbeiter unter der Nummer 0800/8988870 (kostenfrei aus Deutschland) auch gerne telefonisch Auskunft, so die KTG Agrar.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Ian Sane_flickr

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