Neuemission: Katjes International schließt Zeichnung für neue Unternehmensanleihe vorzeitig – Anleihe-Angebot noch bis heute 14 Uhr – Hohe Nachfrage von privaten und institutionellen Investoren

Donnerstag, 7. Mai 2015


Die Katjes International GmbH & Co. KG wird die Zeichnungsphase ihrer seit gestern angebotenen neuen Unternehmensanleihe (WKN: A161F9) vorzeitig heute, am 07. Mai 2015, um 14 Uhr schließen. Das teilte das Unternehmen in einer Adhoc-Mitteilung am Morgen mit.

Die angebotene Katjes-Anleihe treffe laut Angaben der Emittentin auf eine hohe Nachfrage bei institutionellen und privaten Investoren. Aus diesem Grund werde der Angebotszeitraum um 24 Stunden verkürzt. Das Angebot hätte ursprünglich morgen, am 08. Mai 2015, um 14 Uhr beendet werden sollen.

Gesamtvolumen von bis zu 60 Millionen Euro

Noch ist unklar wie hoch der genaue Zinskupon der Anleihe sein wird. Die Zinsspanne liegt zwischen 5,5 und 5,875 Prozent. Das Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei bis zu 60 Millionen Euro, wobei die Emittentin eine Mindestzeichnungssumme von 45 Millionen Euro voraussetzt.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 15. Mai 2015 im Entry Standard für Unternehmensanleihen an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion sind die Bankhaus Lampe KG sowie die IKB Deutsche Industriebank AG.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Günter Hentschel / flickr

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Unternehmensanleihe der Katjes International 2011/2016

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