Neuemission: Katjes Greenfood begibt 40 Mio. Euro-Nordic Bond

Refinanzierung der Alt-Anleihe 2022/27

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG plant die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759555; WKN: A5GS6W) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro. Der nach norwegischem Recht begebene Nordic Bond soll mit einem Zinskupon zwischen 7,75 % und 8,50 % p.a. ausgestattet sein. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Der Nettoemissionserlös soll vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Katjes-Greenfood-Anleihe 2022/27 (Volumen von 38 Mio. Euro) eingesetzt werden.

Zeichnungs- und Umtauschstart am 23. September 2026

Das öffentliche Angebot (ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro) über die DirectPlace-Zeichnungsfunktion der Deutschen Börse sowie die Website der Emittentin ist vom 23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr) möglich. Die Umtauschangebote an Inhaber der Katjes-Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) sowie der Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/26 laufen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr). Darüber hinaus ist eine Privatplatzierung bei qualifizierten bzw. institutionellen Anlegern vorgesehen.

Katjes Greenfood konzentriert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken Marken im Better-for-You-Segment und profitiert dabei von der Expertise und Unterstützung der Katjes-Gruppe in Markenführung, M&A und Kapitalmarkt. Die Beteiligungsstrategie wurde zuletzt von Minderheits- auf fokussierte Mehrheitsbeteiligungen ausgerichtet, darunter mymuesli.

HINWEIS: Katjes Greenfood lädt interessierte Anleger am Montag, den 5. Oktober 2026 (17.30 Uhr) zu einer Online-Präsentation des Managements ein. Hier finden Sie den Registrierungslink für Teilnehmer

Eckdaten der Katjes Greenfood Anleihe 2026/31

Emittentin:	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
WKN / ISIN:	A5GS6W / NO0013759555
Zielvolumen:	40 Mio. Euro
Zins:	7,75-8,50 % p.a.
Zinszahlung:	Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027)
Begebungstag (Valuta):	26. Oktober 2026
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)
Stückelung / Nennbetrag:	1.000 EUR
Ausgabe / Rückzahlung:	100%
Umtauschfristen:	23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr)
Zeichnungsfristen:	23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr)
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner:	Montega Markets GmbH & ABG Sundal Collier ASA
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner:	Montega Markets GmbH & ABG Sundal Collier ASA
Börsennotiz:	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag

HINWEIS: Die neue Anleihe soll im Quotation Board (Open Market) der Börse Frankfurt und innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch am Nordic ABM der Börse Oslo notiert werden. Begleitet wird die Emission von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH als Joint Lead Manager. Der gebilligte Wertpapierprospekt kann auf der Website der Emittentin eingesehen werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Katjes Greenfood 2022/2027

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