+++ NEUEMISSION +++ JadeHawk begibt Debüt-Anleihe – Zinskupon von 7,00% p.a. – Volumen von bis zu 15 Mio. Euro
Neue KMU-Anleihe – die JadeHawk Capital S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg emittiert eine besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KWK17) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die erste Anleihe des Unternehmens wird jährlich mit 7,00% verzinst – die Auszahlung erfolgt dabei halbjährlich. Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Investor im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewerte geschlossene Immobilienfonds. Die anvisierten Anleihemittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.
Öffentliches Zeichnungs-Angebot ab dem 18.07.2022
Das öffentliche Zeichnungsangebot der 7,00%-Anleihe (WKN: A3KWK1) erfolgt in Deutschland und Luxemburg vom 18. Juli bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Zduem kann die Anleihe vom 18. Juli 2022 an bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations geordert werden. Voraussichtlich am 3. August 2022 soll die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt erfolgen.
Hinweis: Die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Emission als Financial Advisor.
Spezialist für Immobilienfonds
JadeHawk bezeichnet sich als einen Spezialisten für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und Ankaufsprozess, der Marktzugang und das umfassende Netzwerk tragen nach eigenen Angaben wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei. Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro aufgebaut werden. Mit Blick auf das weitere Wachstum hat JadeHawk Capital bereits eine Pipeline für Investitionen von bis zu 10 Mio. Euro für das 3. und 4. Quartal 2022 identifiziert, die aus Eigenmitteln und Fremdkapital (Darlehen und ggf. weitere Anleiheemissionen) finanziert werden sollen.
KEY FACTS: Das aktuelle Portfolio besteht aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. Euro, einem Loan to Value von 31 % und einem Equity Value von ca. 45 Mio. Euro bei einem investierten Kapital von rund 23 Mio. Euro. Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2 % Leerstand) und nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Die Fondsauschüttungen, die sich vornehmlich aus den Mietzahlungen ergeben, führen zu einer aktuellen Cash-Rendite von 3,0 % p.a. des Net Asset Value.
„Bewegen uns in einem Markt mit wenig Wettbewerb“
„Mit unserem Ansatz ist es möglich, renditestarke Investitionschancen auch in heiß umkämpften Immobilienmärkten zu generieren. Bislang bewegen wir uns in einem Markt mit wenig Wettbewerb. Gleichzeitig haben wir seit 2018 schon bewiesen, dass unser Geschäftsmodell und unsere aktive Einflussnahme auf die Asset-Management-Strategie attraktive Renditen ermöglichen. Um die von uns bereits identifizierte Pipeline nun möglichst vollumfänglich nutzen zu können, öffnen wir uns für externe Investoren und begeben eine börsennotierte Anleihe. Diesen Schritt gehen wir vor dem Hintergrund einer starken Eigenkapitalbasis mit einer EK-Quote von über 30 % und wir bieten sicherheitsorientierten Investoren eine starke Besicherung der Anleihe im Verhältnis 1:2″, sagt Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.
Über den Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH werden die Anleihen bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen besichert und durch den Treuhänder überwacht.
Eckdaten der JadeHawk-Anleihe 2022/27
Emittentin | JadeHawk Capital S.à r.l. |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Kupon | 7 % p.a. |
ISIN/WKN | DE000A3KWK17/A3KWK1 |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist: | 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta | 3. August 2022 |
Laufzeit | 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) |
Rückzahlungstermin | 3. August 2027 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) |
Besicherung | Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden. |
Sicherheitentreuhänder | Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungVeräußerungsbegrenzung für VermögensgegenständeAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtungPositivverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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