+++ NEUEMISSION +++ JadeHawk begibt Debüt-Anleihe – Zinskupon von 7,00% p.a. – Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Neue KMU-Anleihe – die JadeHawk Capital S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg emittiert eine besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KWK17) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die erste Anleihe des Unternehmens wird jährlich mit 7,00% verzinst – die Auszahlung erfolgt dabei halbjährlich. Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Investor im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewerte geschlossene Immobilienfonds. Die anvisierten Anleihemittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Öffentliches Zeichnungs-Angebot ab dem 18.07.2022

Das öffentliche Zeichnungsangebot der 7,00%-Anleihe (WKN: A3KWK1) erfolgt in Deutschland und Luxemburg vom 18. Juli bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Zduem kann die Anleihe vom 18. Juli 2022 an bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations geordert werden. Voraussichtlich am 3. August 2022 soll die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt erfolgen.

Hinweis: Die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Emission als Financial Advisor.

Spezialist für Immobilienfonds

JadeHawk bezeichnet sich als einen Spezialisten für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und Ankaufsprozess, der Marktzugang und das umfassende Netzwerk tragen nach eigenen Angaben wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei. Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro aufgebaut werden. Mit Blick auf das weitere Wachstum hat JadeHawk Capital bereits eine Pipeline für Investitionen von bis zu 10 Mio. Euro für das 3. und 4. Quartal 2022 identifiziert, die aus Eigenmitteln und Fremdkapital (Darlehen und ggf. weitere Anleiheemissionen) finanziert werden sollen.

KEY FACTS: Das aktuelle Portfolio besteht aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. Euro, einem Loan to Value von 31 % und einem Equity Value von ca. 45 Mio. Euro bei einem investierten Kapital von rund 23 Mio. Euro. Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2 % Leerstand) und nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Die Fondsauschüttungen, die sich vornehmlich aus den Mietzahlungen ergeben, führen zu einer aktuellen Cash-Rendite von 3,0 % p.a. des Net Asset Value.

„Bewegen uns in einem Markt mit wenig Wettbewerb“

„Mit unserem Ansatz ist es möglich, renditestarke Investitionschancen auch in heiß umkämpften Immobilienmärkten zu generieren. Bislang bewegen wir uns in einem Markt mit wenig Wettbewerb. Gleichzeitig haben wir seit 2018 schon bewiesen, dass unser Geschäftsmodell und unsere aktive Einflussnahme auf die Asset-Management-Strategie attraktive Renditen ermöglichen. Um die von uns bereits identifizierte Pipeline nun möglichst vollumfänglich nutzen zu können, öffnen wir uns für externe Investoren und begeben eine börsennotierte Anleihe. Diesen Schritt gehen wir vor dem Hintergrund einer starken Eigenkapitalbasis mit einer EK-Quote von über 30 % und wir bieten sicherheitsorientierten Investoren eine starke Besicherung der Anleihe im Verhältnis 1:2″, sagt Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.

Über den Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH werden die Anleihen bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen besichert und durch den Treuhänder überwacht.

Eckdaten der JadeHawk-Anleihe 2022/27

INFO: Der Wertpapierprospekt der JadeHawk-Anleihe, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde, ist hier einzusehen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

+++ NEUEMISSION +++ Heise Haus GmbH begibt 6,50%-Anleihe (A30VK6) – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

+++ Neuemission +++ PNE AG begibt neue 50 Mio. Euro-Anleihe (A30VJW) – Zinskupon zwischen 4,50% und 5,25% p.a.

+++ Neuemission +++ AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH begibt 7,50%-Green Bond (A3MQBD) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

+++ Neuemission +++ reconcept GmbH emittiert 4,25%-Windpark-Projektanleihe (A3MQQJ) – Volumen von bis zu 9 Mio. Euro

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren