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Neuemission: Immobilien-Projekt-Anleihe (A2E4FQ) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro – Zinskupon von 5,5 % p.a. – „Eisenzahnstraße Berlin“
Anleihe über Plattform zeichnen – über die Online-Immobilien-Investmentplattform iFunded.de wird aktuell eine Crowdfunding-Immobilien-Anleihe (WKN/ISIN: A2E4FQ / DE000A2E4FQ5) öffentlich angeboten, die an der Frankfurter Börse gelistet werden soll. Für das neue Projekt „Eisenzahnstraße Berlin“ nahe des Berliner Kurfürstendamms sollen insgesamt 10 Millionen Euro via Crowdfunding eingesammelt werden. Die Anleger erhalten einen jährlichen Zinskupon von 5,5 Prozent, der halbjährlich ausgeschüttet wird. Emittentin der Anleihe ist SCP Eisenzahnstraße 11-16 GmbH & Co. KG.
ANLEIHE CHECK: Die Laufzeit der Anleihe (WKN: A2E4FQ) beträgt 3,5 Jahre, beginnend am 26. Juli dieses Jahres und endend am 31. Dezember 2020. Anleger erhalten eine jährliche Rendite von 5,5 Prozent, wobei die Emittentin halbjährliche Zinszahlungen über iFunded.de vorsieht. Ein Treuhänder verwaltet auf einem Sicherungskonto erforderliche Mittel für Zinszahlungen.
Zeichnung ab 1.000 Euro möglich
Zunächst konnten institutionelle sowie semi-professionelle Anleger mit einem Mindestanlagevolumen von 100.000 Euro im Zuge des Private-Placements in das Projekt investieren. In der zweiten Phase, dem Public-Placement, können derzeit auch private Investoren per Crowdfunding ab einer Summe von 1.000 Euro die Anleihe zeichnen. Interessierte Anleger können sich ganz einfach über die Online-Plattform iFunded registrieren.
Eisenzahnstraße Berlin
Bei dem Investitions-Case „Eisenzahnstraße Berlin“ handelt es sich um eine circa 13.000 Quadratmeter große Bestandsimmobilie, bestehend aus drei Objekten mit Wohn- und Gewerbeflächen, die sich in der Berliner City-West nahe des Kurfürstendamms befindet, genauer gesagt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, der nahezu flächendeckend als gute Wohnadresse gilt. Mithilfe des eingesammelten Kapitals sollen die Gebäude revitalisiert und rund 280 moderne Mikro-Apartments vertrieben werden. Zudem ist geplant, eine rund 370 m2 große Penthouse-Wohnung auszubauen.
Die Gesamtinvestitionskosten für das Projekt betragen 49,6 Millionen Euro und sind in der aktuellen Finanzierungsstruktur durch Einbringung von Eigenkapital und eigenkapitalähnlicher Mittel (Gesellschafterdarlehen) in Höhe von 14,1 Millionen Euro sowie durch einen Darlehensvertrag in Höhe von 35,5 Millionen Euro mit der erstfinanzierenden Bank gesichert und beinhalten auch die Vertriebs- und Marketingkosten. Die Anleihe-Emission in Höhe von zehn Millionen Euro dient der teilweisen Refinanzierung bereits eingebrachter eigenkapitalähnlicher Mittel.
INFO: Mehr zur Anleihe finden Sie hier.
Investitionsplattform iFunded
Die Plattform iFunded (www.ifunded.de) ist eine Marke der iEstate GmbH. Unter dieser Marke betreibt die iEstate GmbH eine Immobilien-Anlageplattform, die sich an private und institutionelle Investoren richtet. Mit der aktuell angebotenen Anleihe erweitert iFunded sein Produktportfolio. Bisher war es Anlegern lediglich möglich, mithilfe eines Nachrangdarlehens über Crowdfunding-Plattformen in Immobilien zu investieren. Das Kleinanlegerschutzgesetz, unter das die Nachrangdarlehen fallen, begrenzt die Emissionsvolumina bei 2,5 Millionen Euro. Mithilfe der besicherten Wertpapiere, die zudem in Frankfurt an der Börse gehandelt werden können, soll Anlegern nun eine größere Flexibilität geboten werden.
„Mit der Anleihe verfolgen wir konsequent unsere Strategie, uns in den regulierten Bereich weiterzuentwickeln und bringen digitale Immobilien-Investments auf eine neue Ebene. Mit höheren Volumina für Emittenten und mehr Sicherheit und Transparenz für Anleger wird Crowdfunding noch attraktiver für private und institutionelle Anleger, die im derzeitigen Niedrigzinsumfeld eine wertpapiergestützte Investitionsmöglichkeit mit vergleichsweise hoher Verzinsung suchen“, kommentiert Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer von iFunded.de.
Eckdaten zur Anleihe
| Emittentin | SCP Eisenzahnstraße 11-16 GmbH & Co. KG, eine Einzweckgesellschaft |
| Art des Finanzinstruments | Anleihe (Inhaberschuldverschreibung), besichert durch Verpfändung Sicherungskonto (die „Sicherheit“), siehe unten Sicherheit |
| Emission / Emissionsvolumen | Öffentliches Angebot / Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 10.000.000 |
| Laufzeit | 26.07.2017 – 31.12.2020 |
| Vorzeitige Rückzahlung | Die Emittentin ist berechtigt, Teilkündigungen nach 12 bzw. 24 Monaten gegen Zahlung eines Kündigungszinses von 1% (vom Nennbetrag der gekündigten Teilschuldverschreibungen) vorzunehmen. |
| Verzinsung | 5,5 % p.a. |
| WKN / ISIN | A2E4FQ / DE000A2E4FQ5 |
| Zinszahlungsperioden | halbjährlich, zum 31.12. und 30.06 – erstmalig zum 31.12.2017 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Ausgabekurs | 100 % zzgl. etwaiger Stückzinsen |
| Stückelung / Mindestinvestment | EUR 1.000 / EUR 1.000 |
| Zeichnungsfrist | ab dem 14.07.2017 |
| Zahlstelle | Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen |
| Platzierungsagent | iEstate GmbH, Berlin, als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg |
| Gebilligtes Wertpapierprospekt | Der Wertpapierprospekt der Emittentin wurde am 13.07.2017 von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und in die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich notifiziert. |
| Immobiliengutachter | Knight Frank Valuation & Advisory GmbH & Co. KG |
| Sicherheiten | Verpfändung eines Sicherungskontos an einen Sicherheitentreuhänder auf das aus jeder Veräußerung ein bestimmter Kaufpreisanteil einzuzahlen ist. Aus dem Emissionserlös wird ein Teilbetrag in Höhe der erforderlichen Mittel für die Zinszahlungen am 31.12.2017 und 30.06.2018 auf das Sicherungskonto eingestellt. Eine Verfügung über das Konto durch die Emittentin kann nur mit Zustimmung des Treuhänders erfolgen. |
| Sicherheitentreuhänder | TAXON GmbH, Zweigniederlassung Berlin, (www.taxon.de) |
| Sicherheitentreuhandvertrag | Der Sicherheitentreuhänder verwaltet die ihm eingeräumte Sicherheit im wirtschaftlichen Interesse der Anleihegläubiger. Jedem Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den Treuhänder und die Emittentin aus dem Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu (§ 328 BGB). |
| Börsenhandel / Liquidität | Eine Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum Emissionstag beabsichtigt. |
| Darlehensgeber | DGHYP – Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG |
Anleihen Finder Redaktion.
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