+++ NEUEMISSION +++ Homann Holzwerkstoffe legt Nordic Bond auf – Volumen von bis zu 120 Mio. Euro – Laufzeit 7 Jahre

Dienstag, 29. April 2025

Zinskupon liegt zwischen 6,50% und 7,50% p.a.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH emittiert eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe 2025/32 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro. Die neue Anleihe ist als Nordic Bond unter norwegischem Recht konzipiert (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), der feste jährlichen Zinskupon wird zwischen 6,50 % bis 7,50 % liegen. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Anleihemittel sollen zur vorzeitigen Refinanzierung der ausstehenden Homann-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19, Volumen von 78 Mio. Euro) sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Mit der Emission im Nordic Bond-Format verfolgt das Unternehmen zudem das Ziel, seine internationale Investorenbasis auszubauen.

INFO: Der Wertpapierprospekt der Homann-Anleihe 2025/32 kann hier eingesehen werden

Umtauschangebot und öffentliche Zeichnungsphase

Inhaber der bestehenden Homann-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19) können ihre Wertpapiere im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots ab dem 30. April bis zum 15. Mai 2025 in die neue Anleihe tauschen. Für jede alte Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro erhalten sie eine neue Schuldverschreibung, 20 Euro Barausgleich sowie aufgelaufene Stückzinsen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über eine Mehrerwerbsoption weitere Anleihen zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt über die Zeichnungsfunktion der Deutschen Börse vom 9. bis voraussichtlich 19. Mai 2025 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Anleger können den neuen Homann-Nordic Bond 2025/32 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro zeichnen. Parallel dazu wird eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in ausgewählten Ländern durchgeführt.

Hinweis: Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS als Joint Lead Manager begleitet. Eine Notierungsaufnahme ist im Segment Quotation Board (Open Market) der Börse Frankfurt und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.

Erfolgs-Story am Kapitalmarkt – Investoren-Webcast am 30.04.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt zurück. Als Familienunternehmen in vierter Generation kombiniert es Wertorientierung mit internationalem Wachstum. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Kreditprofil, eine solide Bilanzstruktur, stabile Cashflows und eine EBITDA-Marge von 15,2 % im Jahr 2024. Ein geplanter Produktionsstandort in den USA unterstreicht die Expansionsstrategie.

Am morgigen Mittwoch, den 30. April 2025 um 14 Uhr lädt das Unternehmen zu einer Online-Präsentation des Managements ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden Geschäftsführer den Fragen der Teilnehmer.

Registrierungslink für den Webcast: https://www.appairtime.com/de/event/01ba18dd-4e65-44f2-a241-fbdc2e426656

Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/32

Emittentin	Homann Holzwerkstoffe GmbH
Emissionsvolumen (Zielvolumen)	120 Mio. Euro
ISIN / WKN	NO0013536169 / A4DFTR
Zinsspanne	6,5 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Nennbetrag/Stückelung	EUR 1.000
Zinszahlung	Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025
Laufzeit	Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032
Rückzahlung	Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags)
Status	nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants	u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf halbjährlicher Basis
Börsensegment	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valutatag	2. Juni 2025
Joint Lead Manager	IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS