+++ NEUEMISSION +++ Heise Haus GmbH begibt 6,50%-Anleihe (A30VK6) – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

Freitag, 1. Juli 2022


Debüt-Anleihe – die Heise Haus GmbH, ein Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, legt ihre erste Unternehmensanleihe auf. Die nachrangige, fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VK62) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50 % verzinst. Die Anleihe kann ab dem 4. Juli 2022 über die Unternehmenswebsite unter www.heisehaus.de/ir und vom 25. Juli 2022 bis 24. August 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch unter www.seedmatch.de/heisehaus gezeichnet werden. Die Notierung im Freiverkehr der Börse Frankfurt soll am 31. August 2022 erfolgen.

Die Emissionsmittel sollen in organisches Wachstum investiert werden. Im Fokus steht insbesondere der Aufbau einer eigenen Produktion im Raum Dessau, um nachhaltig Abläufe zu automatisieren, Transportwege und -kosten zu sparen sowie die Stückkosten pro Modul zu senken. Darüber hinaus sollen die Anleihemittel für Investitionen in IT und Marketing sowie in die Gewinnung von Fachpersonal, als Liquiditätsreserve für die Umsetzung von Projekten sowie für die Realisierung eigener Village-Projekte in Deutschland verwendet werden.

Energieeffiziente Modulhäusern

Die Heise Haus GmbH ist ein inhabergeführter Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern für Privat- und Gewerbekunden in der DACH-Region. Dank hoher Standardisierung, konsequenter Prozessdigitalisierung und effizienter Energielösungen kann die Heise Haus GmbH Immobilienbesitzern ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der monatlichen Warmmiete bieten. Die Leistung umfasst Planung, Pachtgrundstück, Finanzierungsvermittlung, Produktion und schlüsselfertige Übergabe.

„Mit unseren jederzeit erweiter- und reduzierbaren Modulhäusern bedienen wir den steigenden Bedarf an Wohnraum und den weit verbreiteten Traum vom Eigenheim. Wir agieren in einem wachstumsstarken Marktumfeld, das von einer angespannten Angebotslage, einer niedrigen Wohneigentumsquote in der DACH-Region und einem intakten Trend zu Holz-Fertighäusern, wie wir sie anbieten, geprägt ist. Dank der konsequenten Besetzung der Megatrends Voll-Vorfertigung und Digitalisierung erwarten wir für die kommenden Jahre ein dynamisches Wachstum, das wir insbesondere durch die neue Anleihe finanzieren möchten“, so Volker Heise, Geschäftsführer der Heise Haus GmbH.

Heise-Anleihe 2022/27

EmittentinHeise Haus GmbH
EmissionsvolumenBis zu 10 Mio. Euro
Kupon6,5 % p.a.
ISIN/WKNDE000A30VK62/A30VK6
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist:Zeichnungen vom 4. Juli 2022 bis 29. Juni 2023 über die Emittentin unter www.heisehaus.de/ir möglichZeichnungen vom 25. Juli 2022 bis 24. August 2022 über www.seedmatch.de/heisehaus möglich
Valuta31. August 2022
Laufzeit5 Jahre: 31. August 2022 bis 30. August 2027 (einschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 31. August eines jeden Jahres (erstmals am 31. August 2023)
Rückzahlungstermin31. August 2027
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht besichert, nachrangig
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 31. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 31. August 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechsel, Drittverzug, Negativerklärung, Ausschüttungsbegrenzung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorDICAMA AG

INFO: Der gebilligte Wertpapierprospekt der Heise-Anleihe 2022/27 kann hier eingesehen werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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