+++ NEUEMISSION +++ Gubor begibt Premieren-Anleihe – Zielvolumen von 60 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 7,50% und 8,50% p.a.

Neue Anleihe, neue Emittentin – kurz vor der Adventszeit begibt die Gubor-Gruppe, ein führender Schokoladen-Produzent im Familienbesitz, über ihre Konzernobergesellschaft Gubor Schokoladen GmbH erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383SJ3) und öffnet sich somit dem Kapitalmarkt. Das Zielvolumen der Gubor-Anleihe 2024/29 liegt bei 60 Mio. Euro (Mindestemissionsvolumen von 50 Mio. Euro), der Zinskupon des Bonds liegt in einer Spanne zwischen 7,50% und 8,50% p.a. (halbjährliche Kuponauszahlung) und wird am Ende des öffentlichen Zeichnungsangebots finalisiert. Die Emission richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Zeichnungsstart am 08. November 2024

Interessierte Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Anleihe sowohl über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG als auch über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ ab dem 08. November 2024 (9:00 Uhr) zeichnen. Neben dem öffentlichen Anleihe-Angebot umfasst die Emission auch eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren.

• – Die Zeichnungsphase über die Webseite der Emittentin endet am 25. November 2024 (12:00 Uhr)

• – Die Zeichnungsfrist über DirectPlace endet am 27. November 2024 (12:00 Uhr)

• – Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Gubor-Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung. Die Dicama AG fungiert als Financial Advisor.

Schokoladenhersteller in Familienbesitz

Die Gubor-Gruppe gehört zu den führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro und beschäftigt rd. 1.700 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe verfügt über fünf moderne Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen und stellt dort Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.

Durch ihren Fokus auf die Herstellung von saisonalen Private Label-Produkten hat sich die Unternehmensgruppe als etablierter Partner des nationalen und internationalen Handels positioniert. Neben dem Kernmarkt Deutschland werden die Produkte in rund 50 weiteren Ländern vertrieben. Zudem spielt Nachhaltigkeit für die Unternehmensgruppe sowohl bei der Rohstoffbeschaffung als auch der Produktion eine große Rolle.

„Schritt an den Kapitalmarkt ist ein Meilenstein“

„In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig sichern“, erklärt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH. „Der Schritt an den Kapitalmarkt ist für uns ein entscheidender strategischer Meilenstein. Mit der erstmaligen Begebung einer Anleihe stellen wir unsere mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis und schaffen so die Grundlage für eine stabile und nachhaltige Finanzierung unseres zukünftigen Wachstums“, ergänzt Finanzvorstand Udo Zimmer.

Eckdaten zur Gubor-Anleihe 2024/29

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Gubor Schokoladen GmbH

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