+++ NEUEMISSION +++ Formycon AG begibt erstmals Unternehmensanleihe (A4DFJH) – Zielvolumen von 50 Mio. Euro

Nordic Bond mit variabler Verzinsung aus dem BioTech-Bereich

Die Formycon AG begibt erstmals eine vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro. Die Anleihe wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond) emittiert, der Zinssatz ist variabel und setzt sich aus dem 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 7,0 % bis 7,5 % p. a. zusammen. Die Zinszahlungen erfolgen quartalsweise, die finale Zins-Marge wird zum 30. Juni 2025 festgelegt. Die Anleihe-Mittel sollen gezielt in die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Biotech-Unternehmens fließen – insbesondere in den Ausbau und die Weiterentwicklung des Biosimilar-Portfolios.

Zeichnungsphase startet am 18. Juni 2025

Der öffentliche Angebotszeitraum in Deutschland, Luxemburg, Österreich läuft – vorbehaltlich einer Verkürzung – vom 18. bis 27. Juni 2025 über die Webseite der Formycon AG sowie vom 20. bis 30. Juni 2025 über DirectPlace der Deutschen Börse und angeschlossene Depotbanken. Parallel dazu wird es eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten geben. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Formycon-Anleihe soll im Anschluss im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie innerhalb von sechs Monaten nach Begebung im Euronext ABM der Börse Oslo notieren.

Entwickler von Biosimilars

Die Formycon AG mit Sitz in Planegg-Martinsried bei München ist ein unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nach eigenen Angaben nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab.

„Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen. Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter erfolgreich skalieren“, erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

INFO: Weitere Informationen zur Emittentin finden Sie hier

Eckdaten zur Formycon-Anleihe 2025/29

INFO: Der Prospekt wird nach Billigung auf den Webseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (www.formycon.com – „Investor Relations“) veröffentlicht.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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