NEUEMISSION: Ferratum Bank Plc platziert 25-Millionen-Euro-Anleihe

Montag, 12. Dezember 2016


Wiederholungstäter – die Ferratum Group ist erneut am Kapitalmarkt aktiv. Wie der finnische Fintech-Konzern mitteilt, konnte die maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc eine neue Anleihe über 25 Millionen Euro platzieren. Die Anleiheplatzierung sei Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank Plc über insgesamt 60 Millionen Euro, berichtet das Unternehmen.

ANLEIHE CHECK: Die neue vorranginge und unbesicherte Anleihe mit einem Zinskupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent p.a. hat eine Laufzeit bis zum 15. März 2020. Das Listing der neuen Anleihe wird für den 15. Dezember 2016 erwartet und erfolgt am European Wholesale Securities Market (EWSM). Darüber hinaus wird ein Co-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Nasdaq Stockholm erfolgen.

Refinanzierung der Erst-Anleihe

Die Erlöse der neu platzierten Anleihe werden mit 20 Millionen Euro zur Refinanzierung der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe genutzt, die am 21. Januar 2017 fällig wird. Die darüberhinausgehenden Erlöse sollen zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet werden, so Ferratum.

INFO: Pareto Securities führte die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer durch, während die ICF Bank die Transaktion als Co-Lead-Manager begleitete.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Drew Stephens / flickr

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Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2013/2018

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