+++ NEUEMISSION +++ FCR Immobilien AG begibt neue 6,25%-Anleihe – Zielvolumen von 30 Mio. Euro

Donnerstag, 23. Januar 2025


Öffentliche Anleihe-Emission mit Umtauschangebot

Die FCR Immobilien AG emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem festen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet und wird durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden grundbuchlich abgesichert. Neben dem öffentlichen Angebot, das vom 28. Januar bis zum 14. Februar 2025 läuft, wird es auch ein Umtauschangebot (mit Mehrerwerbsoption) an Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 geben. Die neuen Anleihemittel sollen der Refinanzierung sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung der Emittentin dienen. Die Billigung des Wertpapierprospekts wird laut FCR noch heute durch die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF erwartet.

Zeichnungs- und Umtauschstart am 28.01.2025

Die neue FCR-Anleihe 2025/30 kann ab dem 28. Januar 2025 bis voraussichtlich zum 14. Februar 2025 ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt zudem eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Die FCR Immobilien AG bietet den Inhabern ihrer 4,25%-Anleihe 2020/25, die am 01. April 2025 fällig wird und ein Volumen von ebenfalls 30 Mio. Euro aufweist, im gleichen Zeitraum (28.01. bis 14.02.25) einen 1:1-Umtausch in die neue Anleihe an. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhalten die Alt-Anleger zudem einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10 Euro sowie die anteilsmäßig anfallende Stückzinsen. Zusätzlich können die Alt-Anleiheinhaber eine Mehrerwerbsoption für den neuen Bond ausüben.

HINWEIS: Eine Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2025/30 (WKN: A4DFCG) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 vorgesehen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FCR Immobilien AG

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2016/21 (getilgt)

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2018/23 (getilgt)

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2019/24 (getilgt)

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2020/25

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2023/28

Zum Thema

FCR Immobilien AG meldet „solide“ 9-Monatszahlen in 2024

„Die Zinssenkungen sorgen jetzt für ein anderes Umfeld“ – Interview mit Falk Raudies, FCR Immobilien AG

FCR Immobilien AG erwirtschaftet Halbjahresüberschuss von 4,2 Mio. Euro

FCR Immobilien AG: Dividende von 0,25 Euro für 2023 beschlossen

FCR Immobilien AG mit deutlichem Umsatzanstieg in 2023

FCR Immobilien AG zahlt Anleihe 2019/24 fristgerecht zurück

FCR Immobilien AG sammelt 12 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28 (A352AX) ein

FCR Immobilien AG veräußert Hotelimmobilie in Italien – Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro

FCR Immobilien AG: Weitere Vermietungserfolge in Rastatt – Neue FCR-Anleihe ab 02.11.23 in der Zeichnung

FCR Immobilien AG: Mieteinnahmen steigen im ersten Halbjahr 2023 auf 19,1 Mio. Euro

FCR Immobilien AG: 55 % der Aktionäre nehmen neue Aktien anstatt Bardividende 

FCR Immobilien AG zahlt Dividende von 0,35 Euro je Aktie für 2022

FCR Immobilien AG: FFO steigt auf 9,4 Mio. Euro in 2022 – Immobilien-Portfolio soll 2023 weiter ausgebaut werden

FCR Immobilien AG: EBITDA steigt auf 28,6 Mio. Euro in 2022

FCR Immobilien AG platziert Schuldscheindarlehen über 10 Mio. Euro

9-Monatszahlen: FCR Immobilien AG steigert EBITDA um rd. 20% auf 17,8 Mio. Euro

Anleihen Finder News auf Social Media-Kanälen und im Newsletter abonnieren

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Menü