+++ NEUEMISSION +++ EYEMAXX begibt 5,50%-Anleihe – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro – Umtauschangebot vorgesehen

Mittwoch, 21. März 2018

Jetzt ist es offiziell, die EYEMAXX Real Estate AG wirft eine weitere Unternehmensanleihe in den Ring. Demnach soll die neue Anleihe 2018/23 ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro haben und jährlich mit 5,50% verzinst werden. Die Anleihen-Mittel sollen zur Umsetzung von Immobilienprojekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Studentenapartments dienen. Ein öffentliches sowie privates Angebot ist ab Mitte April geplant. Zudem können EYEMAXX-Anleger von einem freiwilligen Umtauschangebot für die EYEMAXX-Anleihe 2013/19 Gebrauch machen.

EYEMAXX-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die EYEMAXX-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3) hat ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023. Der Kupon beläuft sich auf 5,50 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 26. Oktober und 26. April eines Jahres. Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

INFO: Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators begleitet.

Öffentliches Angebot im April

Die Anleihe soll laut EYEMAXX im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot soll voraussichtlich ab Mitte April stattfinden und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer vorherigen Prospektbilligung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

HINWEIS: Der Wertpapierprospekt für die EYEMAXX-Anleihe 2018/23 ist bereits erstellt worden, das Unternehmen strebt nach eigenen Angaben eine zeitnahe Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an.

Umtauschangebot an Alt-Anleger

EYEMAXX plant, den Inhabern der Anleihe 2013/19 (ISIN DE000A1TM2T3) ein Umtausch in die neue Anleihe zu unterbreiten. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Bei Annahme des Angebots durch EYEMAXX erhalten Anleger für jede Schuldverschreibung 2013/19 je eine Anleihe 2018/23 nebst aufgelaufener Stückzinsen der Anleihe 2013/19 sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 Euro.

INFO: Das freiwillige Umtauschangebot soll vor dem öffentlichen Angebot für die neue EYEMAXX 2018/23 Anleihe stattfinden.

Die EYEMAXX Real Estate AG ist aktuell mit drei ausstehenden Unternehmensanleihen (EYEMAXX Real Estate AG 2013/2019, EYEMAXX Real Estate AG 2014/2020, EYEMAXX Real Estate AG 2016/2021) und zwei Wandelanleihen am Kapitalmarkt vertreten, zwei ausgelaufene Anleihen wurden bereits fristgerecht getilgt.