+++ Neuemission +++ EPH Group AG plant weitere Anleihe-Emission – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro – Zinskupon von 10% p.a.

Montag, 16. Dezember 2024

Neue, besicherte Tourismus-Anleihe aus Österreich

Die EPH Group AG plant die Emission einer weiteren Tourismus-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe soll mit 10,00% p.a. verzinst werden (monatliche Auszahlung) und eine siebenjährige Laufzeit haben. Die zweite EPH-Anleihe 2025/32 soll zudem durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert werden.

Die EPH Group AG beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften (alles in Österreich) finanziert werden.

Geplanter Zeichnungsstart am 21. Januar 2025

Das öffentliche Anleihe-Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro soll – vorbehaltlich der Prospekt-Billigung – am 21. Januar 2025 beginnen. Zudem soll an diesem Termin auch ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ersten EPH-Anleihe 2023/30 (ISIN: DE000A3LJCB4) im Verhältnis 1:1 starten. Geplanter Valutatag der des neuen Bonds ist der 24.02.2025, die Börsen-Notierung soll dabei an der Wiener Börse und im Freiverkehr der Börse Stuttgart erfolgen.

Im Sommer 2023 hatte das Wiener Tourismusunternehmen seine erste Unternehmensanleihe ebenfalls mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren aufgelegt. Die Zinskupon beträgt auch hier 10,00 % p.a. und wird monatlich ausgeschüttet. Die EPH-Anleihe 2023/30 notiert an der Börse Frankfurt, der Börse Wien und an der Euronext in Paris.