NEUEMISSION: DEAG begibt neue 75 Mio. Euro-Anleihe

Anleihe im Nordic Bond-Format

Die DEAG Deutsche Entertainment AG begibt eine neue vierjährige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Die Anleihe 2025/29, die im Nordic Bond-Format (ISIN: NO0013639112; WKN: A460AS) begeben wird und norwegischem Recht unterliegt, wird jährlich in einer Zinsspanne zwischen 7,00% und 8,00% verzinst (halbjährliche Kuponzahlungen im April und Oktober). Der finale Zinskupon wird zum Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihemittel sollen zur Refinanzierung der bestehenden DEAG-Anleihe 2023/26 (Volumen von 50 Mio. Euro) sowie zur Finanzierung der operativen Geschäftsaktivitäten (u.a. Buy-&-Build-Strategie und Ausbau von Minderheitenanteile an Beteiligungen) der DEAG verwendet werden.

Zeichnungs- und Umtauschphase starten am 18. September 2025

Die Zeichnungsfrist für die neue DEAG-Anleihe 2025/29 wird am 18. September 2026 beginnen und voraussichtlich am 08. Oktober 2025 (12:00 Uhr) enden. Während der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet werden. Zudem soll der Bond institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden. Die neue DEAG-Anleihe wird nach der Zeichnungsphase im Open Market der Börse Frankfurt notieren sowie innerhalb von sechs Monaten im Euronext ABM der Börse Oslo .

Neben der Neuzeichnungsmöglichkeit bietet DEAG den Inhabern der Anleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot an, wonach diese Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2025/29 tauschen können. Dabei erhalten die Anleger zusätzlich je Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von 20 Euro und die anteilig angefallenen Zinsen. Das Umtauschangebot startet ebenfalls am 18. September 2025 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr). DEAG plant, nicht getauschte Schuldverschreibungen 2023/26 vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

HINWEIS: Der Wertpapierprospekt der neuen DEAG-Anleihe 2025/29 kann hier eingesehen werden

„Unterhaltung mit Rendite“

DEAG-CEO Detlef Kornett zur Anleihe-Emission: „Stark aufgestellt mit einer klaren Expansionsstrategie, einem sehr guten Halbjahr und einer positiven Perspektive für das Gesamtjahr 2025 und darüber hinaus emittieren wir nun eine neue Unternehmensanleihe. Sie bildet einen wichtigen Baustein für unsere Finanzierungs- und Wachstumsstrategie. Investorinnen und Investoren wollen wir damit ein attraktives Angebot machen. Unser Anspruch: ‚Unterhaltung mit Rendite‘.“

INFO: Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: DEAG Deutsche Entertainment AG / I-Motion GmbH Events & Communication (Symbolbild)

Anleihen Finder Datenbank

DEAG Deutsche Entertainment AG 2018/23 (getilgt)