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+++ NEUEMISSION +++ Consilium begibt Solar Bond 2025/30 – Zielvolumen von 10 Mio. Euro – Kupon von 7,00% p.a.
Premieren-Anleihe der Consilium-Gruppe
Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt-Entwickler von Freiflächen- und Agri-Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeichern in Deutschland, begibt erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe: den Consilium Solar Bond 2025/30 (ISIN: DE000A4DFED9). Das Emissionsvolumen der fünfjährigen Anleihe beträgt bis zu 10 Mio. Euro, der fixe jährliche Zinskupon liegt bei 7,00 % p.a. – bei halbjährlicher Auszahlung. Ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro kann die neue Anleihe ab sofort über die Emittentin bezogen werden.
Mittelverwendung
Der Großteil des Emissionserlöses ist nach Angaben der Emittentin zweckgebunden, so fließen 80 % in die Entwicklung und den Bau der eigenen PV-Projektpipeline mit einer Zielkapazität von rund 118 MWp. Weitere 10 % dienen als Darlehen an andere Gesellschaften innerhalb der Consilium Gruppe zur Umsetzung gemeinsamer Projekte. Die verbleibenden 10 % werden als Liquiditätsreserve vorgehalten.
Mit dem Kapital aus der Anleihe will Consilium das Wachstum beschleunigen. Jährlich sollen PV-Projekte mit einer Leistung von 25 MWp entwickelt, gebaut und an Investoren veräußert werden – entweder als Einzelprojekte oder schlüsselfertige Gesamtanlagen. Die Consilium Gruppe, zu der die Emittentin gehört, verfügt über langjährige Erfahrung in der Photovoltaikbranche und hat seit 2011 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 125 MWp erfolgreich umgesetzt. Bis 2030 wird eine Verdoppelung der Leistung angestrebt.
Hinweis: Der Consilium Solar Bond 2025/30 soll ab dem 16. Oktober 2025 im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt gehandelt werden. Begleitet wird die Emission von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor.
Consilium Solar Bond 2025/30
| Emittentin | Consilium Project Finance GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
| Kupon | 7 % p.a. |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| ISIN / WKN | DE000A4DFED9 / A4DFED |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Angebotsfrist | 30. April 2025 bis 29. April 2026 (14 Uhr): Zeichnung möglich über www.consilium-gruppe.de/solar-bond |
| Mittelverwendung | 80 % für Entwicklung und Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher 10 % als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Gruppe 10 % als Liquiditätsreserve |
| Valuta | 11. Juni 2025 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 11. Juni 2025 bis 11. Juni 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 11. Juni und am 11. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 11. Dezember 2025) |
| Rückzahlungstermin | 11. Juni 2030 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 11. Juni 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 11. Juni 2029 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Kontrollwechsel Drittverzug Negativerklärung Ausschüttungsverbot Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung |
| Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Börsensegment | Voraussichtlich ab 16. Oktober 2025: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
INFO: Den Wertpapierprospekt der Consilium-Anleihe 2025/30 können Sie hier einsehen
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Consilium Project Finance GmbH – Solarpark Neustadt-Glewe
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