Neuemission: CA Immo AG begibt siebenjährige Unternehmensanleihe – Gesamtvolumen voraussichtlich 150 Millionen Euro – Zinskupon noch nicht bekannt – Aufstockung möglich

Freitag, 6. Februar 2015


Die österreichische CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352) beabsichtigt eine fest verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich 150 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben.

Eine nachfragebedingte Aufstockung der Anleihe sei dabei möglich, meldet der Immobilienkonzern.

Weitere Eckdaten der neuen Unternehmensanleihe wie die Festlegung des Kupons und das genaue Emissionsvolumen würden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden. Die Eckdaten würden laut Angaben der CA Immobilien AG (CA Immo AG) voraussichtlich am 11. Februar 2015 auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Der Aufsichtsrat habe der Emission bereits zugestimmt, es fehle noch die Billigung des Wertpapierprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.

Als Joint-Lead Manager fungieren laut CA Immo AG die Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank Austria AG.

Erste CA Immo-Anleihe

Das Wiener Immobilien-Unternehmen hatte bereits im Jahr 2006 eine zehnjährige Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A026P5) begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 186 Millionen Euro und ist mit einem Zinskupon von 5,125 Prozent ausgestattet. Die Laufzeit endet am 22. September 2016. Aktuell hat die an der Börse Wien gelistetete Anleihe einen Kurswert von 104,45 Prozent (Stand: 06.02.2015).

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Images of Money / flickr Images_of_Money

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