+++ Neuemission +++ BENO Holding AG begibt 5,30%-Anleihe (A3H2XT) – Volumen bis zu 30 Mio. Euro – Laufzeit 7 Jahre

Donnerstag, 5. November 2020


Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt eine siebenjährige Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN: DE000A3H2XT2) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München. Die Anleihe wird jährlich mit 5,30% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe an private und institutionelle Investoren.

Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Darüber hinaus soll die bestehende BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden.

Zeichnungsfrist vom 16. bis 27.11.2020

Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 16. bis 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich) an der Börse München. Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen.

Zudem läuft vom 09. bis 20. November 2020 ein Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/21 (ISIN DE000A11QP91). In dieser Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/27 getauscht werden. Darüber hinaus wird je umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/21 ein Barausgleich in Höhe von 175,00 Euro ausgezahlt.

Hinweis: Die Emission wird von der Starnberger Portfolio Control GmbH begleitet.

Eckdaten BENO-Anleihe 2020/27

Emittentin: BENO Holding AG
WKN / ISIN: A3H2XT / DE000A3H2XT2
Kupon: 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung
Laufzeit: 7 Jahre (bis 29. November 2027)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR
Zeichnungsfrist: 16. November bis 27. November 2020 (voraussichtlich)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank
Mindestzeichnung: 1.000 Euro
Emissions- & Rückzahlungskurs: 100%
Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung

INFO: Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

„Interesse an dieser Assetklasse hoch“

„Mit der BENO-Anleihe investieren Anleger in einen Spezialisten für betriebsnotwendige Immobilien mittelständischer Unternehmen mit einem breit diversifiziertem Objektportfolio und langfristigen Mieterverträgen. Mit diesem erzielt BENO nicht nur gut planbare Cashflows, sondern verfügt auch über Wert- und Mietsteigerungspotenziale“, sagt Florian Renner, Vorstand der BENO Holding AG. „Auch im aktuellen Corona-Umfeld zeigt sich, dass das Interesse von Mittelständlern an gut gemanagten Bestandsimmobilien in dieser Assetklasse hoch ist. Denn unsere Mieter profitieren durch die im Vergleich mit einem Neubau sehr günstigen Mieten.“

Finanzkennzahlen

Im breit diversifizierten Portfolio der BENO Gruppe befinden sich an 11 Standorten 37 Mieter mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 141.000 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 59 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2019). In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern. Im Jahr 2019 lag der Konzernumsatz nach IFRS bei 6.631 TEUR, das operative Ergebnis (EBIT) bei 4.477 TEUR und der Konzerngewinn bei 2.194 TEUR. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 verfügte BENO über ein Konzerneigenkapital in Höhe von 16,5 Mio. EUR. Dies entsprach einer Eigenkapitalquote auf 26,7 %. Auf Ebene des Immobilienportfolios lag der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember 2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. Euro (Vj: 23,0 Mio. EUR).

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbobild)

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