Neuemission: BDT Media Automation GmbH begibt Mittelstandsanleihe

Dienstag, 18. September 2012


(18.09.2012) BDT-Anleihe: jährlich 8,125 Prozent Zinsen und fünf Jahre Laufzeit.

Die BDT Media Automation GmbH begibt eine Mittelstandsanleihe (WKN: A1PGQL / ISIN: DE000A1PGQL4). Das gab das Unternehmen heute per Pressemitteilung bekannt. Die Mittelstandsanleihe kann vom 24. September bis zum 5. Oktober dieses Jahres über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Anleger können die Anleihe der BDT Media Automation GmbH in Stücken von mindestens 1.000 Euro zeichnen.

Die BDT-Mittelstandsanleihe hat ein Maximalvolumen von 30 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie soll mit 8,125 Prozent pro Jahr fest verzinst werden.

Die Creditreform Rating Agentur hat das Unternehmen im April dieses Jahres mit der Nicht-Investment Grade-Ratingnote „BB+“ beurteilt.

Laut der Pressemitteilung der BDT Media Automation GmbH können Family Offices, Vermögensverwalter sowie institutionelle Investoren die Mittelstandsanleihe über die Close Brothers Seydler Bank AG in Frankfurt am Main zeichnen. Die Bank fungiert als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Nach der Zeichnungsfrist soll die Mittelstandsanleihe der BDT Media Automation GmbH im Open Market der Deutsche Börse AG – also im Freiverkehr der Börse Frankfurt – im Segment Entry Standard für Anleihen notiert und gehandelt werden können.

Die Emittentin plant, die durch die Anleihe eingenommenen Millionen „zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder einzusetzen.“

BDT Media Automation GmbH ist laut eigenen Angaben ein weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner. Es produziert und entwickelt Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen für Druckersysteme.

Das Unternehmen setzte im letzten Jahr rund 125,4 Millionen Euro um und erwirtschaftete ein EBITDA von 11,8 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro. Die BDT-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeiter am Firmenstammsitz in Rottweil und anderen Servicestandorten in Deutschland sowie an Standorten in den USA, Mexiko, China und Singapur.

Anleihen Finder Redaktion

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