Neuemission: ALNO AG emittiert Mittelstandsanleihe – Zinskupon: 8,5 Prozent, Zeichnungsfrist beginnt nächsten Montag, am 29. April

Dienstag, 23. April 2013


Die ALNO AG hat heute die Eckdaten für ihre Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) bekannt gegeben. Demnach beträgt die Laufzeit der Alno-Anleihe fünf Jahre, das Volumen maximal 45 Millionen Euro und der Zinsatz 8,5 Prozent.

Die Zeichnungsfrist für die Mittelstandsanleihe der Alno AG soll am Montag, den 29. April 2013 starten und höchstens bis zum 10. Mai 2013 laufen.

Am 14. Mai soll die Mittelstandsanleihe in den Entry Standard für Anleihen der Börse Frankfurt aufgenommen werden.  Aber zuerst muss noch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) das Wertpapierprospekts für die Alno-Anleihe genehmigen.

Laut Informationen der Emittentin hat der schweizerische Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG, der 8,1 Prozent der Anteile an der Alno AG hält, bereits im Vorfeld die Zeichnung von Alno-Mittelstandsanleihen in Höhe von 15 Millionen Euro „fest zugesagt.“

Der Küchenhersteller will die Erlöse aus der Anleihen-Emission in das Wachstum des Unternehmens –  vor allem im Ausland – investieren. Die Alno-Manager zielen auf die Märkte in China, USA und Russland. Zudem sollen die Anleihe-Millionen für Investitionen an den Standorten in Deutschland, für kleinere bis mittlerer Akquisitionen und „zur Rückführung von Verbindlichkeiten“ eingesetzt werden.

Sole Global Coordinator und Bookrunner für die Alno-Mittelstandsanleihe ist die Close Brothers Seydler Bank AG.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: Alno AG

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