Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue 9,875%-Anleihe

Doppeltes Umtauschangebot an NZWL-Anleiheinhaber

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der fünfjährige Bond wird mit 9,875 % p.a. verzinst und richtet sich sowohl an bestehende Anleihegläubiger als auch an neue Investoren. Die Emission erfolgt über ein Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung. Die Emissionserlöse sollen neben der Refinanzierung von laufenden NZWL-Anleihen in die Entwicklung neuer Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität fließen.

Zeichnungs- und Umtauschstart am 23. September 2026

Die NZWL-Anleihe 2026/31 kann vom 23. September bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr) über die Online-Zeichnungsstrecke der NZWL von Anlegern aus Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Inhaber der beiden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr) im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie zusätzlich einen Zusatzbetrag von 20 Euro sowie die jeweils aufgelaufenen Stückzinsen. Die beiden bestehenden NZWL-Anleihen haben derzeit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro bzw. 8,875 Mio. Euro.

Zudem ist vom 1. bis 27. Oktober 2026 (12 Uhr) eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank AG, Financial Advisor ist die Lewisfield Deutschland GmbH.

HINWEIS: Am Mittwoch, 30. September 2026 (17 Uhr), findet ein WEBCAST des NZWL-Managements für interessierte Anleger über das Unternehmen und die neue Anleihe 2026/31 statt. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.

Eckdaten der Anleihe 2026/31

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon	9,875 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
Umtauschfrist	23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta	29. Oktober 2026
Laufzeit	5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
Rückzahlungstermin	29. Oktober 2031
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert, veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG