Neue Photon Energy-Anleihe 2021/27 (A3KWKY): Prospekt gebilligt – Kuponzahlung vierteljährlich – Umtauschprämie von 2%

Mittwoch, 13. Oktober 2021


Weitere Details zur neuen Unternehmensanleihe der Photon Energy N.V. – der Anleiheprospekt der sechsjährigen Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,50% mit vierteljährlicher Auszahlung. Das Zielvolumen beträgt 50 Mio. Euro. Nach der Umtausch- und Zeichnungsphase ist die Aufnahme der Anleihe in den Börsenhandel für den 23. November 2021 im Open Market der Börse Frankfurt geplant.

Die Anleihe ist als Green Bond deklariert (2nd Party Opinion bei Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug | rating beauftragt), daher können Anleger mit dieser Anleihe einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger, klimafreundlicher Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien leisten. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group weiter zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Zukunft beitragen kann.

Zeichnungen ab 2. November über Börse und Emittentin möglich

Das öffentliche Anleihe-Angebot wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden. Zeichnungen sind dabei über die Zeichnungsbox der Börse Frankfurt oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, möglich. Zusätzlich wird es eine Privatplatzierung geben, die sich an qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern richtet.

Umtauschangebot ab 18. Oktober mit 2%-Prämie

Im Rahmen des Anleihe-Angebots lädt das Unternehmen die Inhaber der ausstehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 ein, ihre aktuellen Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue 6,50%-Anleihe 2021/2027 zu tauschen. Das Umtauschangebot beinhaltet einen zusätzlichen Umtauschbonus in Höhe von 2,00% bzw. 20 Euro pro Anleihe. Die Umtauschfrist beginnt am 18. Oktober 2021 und endet am 12. November 2021.

Hinweis: Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22, die ihre Anleihe umtauschen möchten, sollten sich an ihr depotführendes Institut wenden, das ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com/greenbond2021.

Eckdaten Photon Energy-Anleihe 2021/27

Emittent: Photon Energy N.V.

ISIN: DE000A3KWKY4

Geplantes Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro

Zinskupon: 6.50% p.a., mit vierteljährlicher Auszahlung

Umtauschfrist: 18. Oktober 2021 – 12. November 2021

Umtauschprämie: 2.00% bzw. 20 Euro je Schuldverschreibung

Zeichnungsfrist: 2. November 2021 – 17. November 2021

Erstausgabe: 23. November 2021

Stückelung: 1.000 Euro

Laufzeit / Rückzahlung: 6 Jahre / 23. November 2027

INFO: Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Photon Energy Group

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Unternehmensanleihe der Photon Energy NV 2017/22

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