Neue NZWL-Anleihe 2024/29 jetzt auch über Börse zeichenbar

Montag, 21. Oktober 2024


Neue NZWL-Anleihe 2024/29 ab heute (21.10.24) auch über DirectPlace zeichenbar – die neue 9,75 %-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (ISIN: DE000A383RA4) kann bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch weiterhin noch über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Die zufließenden Anleihemittel aus der Neuemission sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft darüber hinaus noch weiterhin ein 1:1-Umtauschangebot an Inhaber der NZWL-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) und 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3). Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten die Anleger jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29 

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A383RA4 / A383RA
Kupon9,75 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/202420,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
Umtauschfrist9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta7. November 2024
Laufzeit5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin7. November 2029
Rückzahlungspreis100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 7. November 2027 zu 102 % des NennbetragsAb 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsAusschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnerQuirin Privatbank AG

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2020/22 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2019/25

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2021/26

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2022/27

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2023/28

Zum Thema

+++ NEUEMISSION +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 9,75%-Anleihe – Zielvolumen von 15 Mio. Euro

NZWL sichert sich Serienproduktions- und VW-Neuauftrag ab 2025

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Halbjahresgewinn steigt auf 1,3 Mio. Euro

NZWL prüft neue Anleihe-Emission – Jahresüberschuss von 2,0 Mio. Euro in 2023

NZWL wird Prognose für 2023 wohl erfüllen – Weitere Anleihe-Platzierung im Volumen von rd. 2,1 Mio. Euro

NZWL bekräftigt Prognose für Gesamtjahr 2023

Zeichnungsstart für neue 9,5%-NZWL-Anleihe (A351XF) – Neue Serienproduktion in China

„Die Transformation der Automobilindustrie bietet uns hochattraktive Potenziale“ – Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch

NZWL erhöht Produktionskapazitäten in Europa um 20%

+++ Neuemission +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH emittiert 15 Mio. Euro-Anleihe (A351XF) – Zinskupon von 9,5% p.a.

Halbjahreszahlen: NZWL bestätigt Prognose für Gesamtjahr 2023

Anleihen Finder News auf X, LinkedIn und Facebook sowie über den Newsletter abonnieren

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die .

Menü