Neue NZWL-Anleihe 2024/29 jetzt auch über Börse zeichenbar
Neue NZWL-Anleihe 2024/29 ab heute (21.10.24) auch über DirectPlace zeichenbar – die neue 9,75 %-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (ISIN: DE000A383RA4) kann bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch weiterhin noch über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Die zufließenden Anleihemittel aus der Neuemission sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft darüber hinaus noch weiterhin ein 1:1-Umtauschangebot an Inhaber der NZWL-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) und 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3). Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten die Anleger jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A383RA4 / A383RA |
Kupon | 9,75 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/202420,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 |
Umtauschfrist | 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr) |
Zeichnungsfrist | 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace |
Valuta | 7. November 2024 |
Laufzeit | 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025) |
Rückzahlungstermin | 7. November 2029 |
Rückzahlungspreis | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 7. November 2027 zu 102 % des NennbetragsAb 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.
Anleihen Finder Redaktion.
Titelfoto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2020/22 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2019/25
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2021/26
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2022/27
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2023/28
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